今年以來，國內(nèi)苯乙烯走勢大幅波動，整體呈上揚(yáng)態(tài)勢。截至5月7日，華東地區(qū)苯乙烯價格收于1.02萬元/噸，年內(nèi)漲幅為64.5%。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，近期國內(nèi)寧波大榭36萬噸/年、海南石化8萬噸/年及九江石化8萬噸/年等裝置集中檢修，推動苯乙烯市場短期內(nèi)強(qiáng)勁上漲。但長期來看，隨著新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)苯乙烯行業(yè)將承受較大壓力，供應(yīng)格局將生變。
近幾年國內(nèi)苯乙烯行業(yè)發(fā)展較快，截至2020年底，苯乙烯產(chǎn)能達(dá)到1222萬噸/年。進(jìn)入2021年，安徽嘉璽35萬噸/年、中海殼牌70萬噸/年和中化泉州45萬噸/年苯乙烯裝置相繼投產(chǎn)，使國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能躍升至1372萬噸/年。此外，年內(nèi)還將有洛陽石化12萬噸/年、寧波華泰盛富30萬噸/年、古雷石化60萬噸/年等裝置計劃投產(chǎn)。據(jù)化工在線不完全統(tǒng)計，今年計劃投產(chǎn)的苯乙烯產(chǎn)能高達(dá)500萬噸以上，市場供應(yīng)將出現(xiàn)顯著提升。
在工藝路線方面，乙苯脫氫仍是生產(chǎn)苯乙烯最主要的工藝，環(huán)氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)共氧化法工藝受益于聯(lián)產(chǎn)的成本優(yōu)勢，愈發(fā)受到生產(chǎn)商青睞，代表了苯乙烯未來的發(fā)展趨勢。從今年計劃投產(chǎn)的裝置來看，采用PO/SM共氧化法的裝置產(chǎn)能約為328萬噸/年，占60%以上。
從進(jìn)出口市場看，往年由于國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能不足，40%～50%的苯乙烯產(chǎn)品依賴進(jìn)口，其主要進(jìn)口來源為沙特、中國臺灣、日本及科威特等地，進(jìn)口貨源對國內(nèi)苯乙烯市場走勢影響較大。但近幾年受國內(nèi)產(chǎn)能增加影響，進(jìn)口份額受到擠壓，2020年我國進(jìn)口依存度已降至23%左右。海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1～3月苯乙烯進(jìn)口量為50.52萬噸，同比減少34.3%，進(jìn)口依存度繼續(xù)呈下滑態(tài)勢。
在產(chǎn)能快速增長的同時，下游需求增速卻遠(yuǎn)未跟上。
苯乙烯主要用于生產(chǎn)EPS、ABS和PS等樹脂產(chǎn)品，占總消費(fèi)量的70%以上。近幾年，ABS在家電和電子等行業(yè)的支撐下產(chǎn)能穩(wěn)步上升，而PS及EPS行業(yè)卻受制于利潤低下及需求不佳，產(chǎn)能鮮有增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年ABS、EPS及PS計劃投產(chǎn)的裝置產(chǎn)能不足300萬噸/年，相較于苯乙烯高達(dá)500萬噸/年以上的擴(kuò)能，下游需求擴(kuò)張明顯不足。
綜合而言，近幾年煉化一體化項目建設(shè)如火如荼，下游大多配套苯乙烯裝置，這使苯乙烯行業(yè)在2020～2022年進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，國內(nèi)產(chǎn)能跨越式增長勢必會擠壓進(jìn)口份額。與此同時，主力下游ABS、EPS及PS產(chǎn)能增速卻并未跟上苯乙烯的擴(kuò)能步伐，需求面跟進(jìn)不足，苯乙烯行業(yè)將呈現(xiàn)供應(yīng)寬松的格局。
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