今年以來，在新能源汽車銷量紅火的大背景下，鋰電池電解液核心材料六氟磷酸鋰市場異常火暴，價格從年初的10萬元(噸價，下同)漲至目前的40萬元左右。受此影響，近期滬深股市鋰電板塊表現(xiàn)特別搶眼。
對于未來六氟磷酸鋰市場走勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于供需格局一時難以改善，六氟磷酸鋰行業(yè)將持續(xù)景氣。
“長單”鎖倉成常態(tài)
“肯定買不到，現(xiàn)在不完全是價格的問題了，是拿著錢也買不到貨。”8月4日，深圳坪山一家動力電池企業(yè)的運營總監(jiān)無奈地說。當(dāng)天，該公司召開專題會討論生產(chǎn)原料的供應(yīng)問題。
為了保障原料供應(yīng)，龍頭企業(yè)也是想方設(shè)法。近日，寧德時代與永太科技簽訂《物料采購協(xié)議》，約定寧德時代向永太科技采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)品。協(xié)議簽訂后10日內(nèi)，寧德時代向永太科技預(yù)付產(chǎn)品貨款合計6億元“搶貨”。
此外，今年5月，寧德時代還與福建寧德市凱欣電池材料有限公司簽約，兩年內(nèi)由其向?qū)幍聲r代供應(yīng)六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。
據(jù)了解，目前天際股份子公司新泰材料與比亞迪簽訂了六氟磷酸鋰長單，而多氟多在手訂單也遠超現(xiàn)有產(chǎn)能，更令人驚訝的是上市公司金銀河建設(shè)的電池級磷酸鋰項目雖未正式投產(chǎn)，但在近期鋰電熱度下公司股價漲幅已超過50%。
眼下，六氟磷酸鋰市場“搶”聲一片，多家龍頭企業(yè)通過“長單”來保障供應(yīng)。受此影響，證券市場今年鋰電池指數(shù)漲幅達54%，多氟多等多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司股價創(chuàng)出新高。
供需已嚴(yán)重失衡
六氟磷酸鋰是鋰電池電解液中最重要的溶質(zhì)，并且是商業(yè)化應(yīng)用最為廣泛的電解液溶質(zhì)，在電解液成本中占比約40%。上半年，國內(nèi)和歐洲市場新能源汽車需求增加，帶動動力電池出貨量增長。由于動力電池基數(shù)大且增速快，為六氟磷酸鋰需求帶來了巨大增量。
而從供應(yīng)來看，我國六氟磷酸鋰最早是依靠進口，多氟多為國內(nèi)首家正式生產(chǎn)六氟磷酸鋰的上市公司。近年來，隨著我國六氟磷酸鋰產(chǎn)能快速擴張，進口依賴度明顯下降，已成為六氟磷酸鋰最大生產(chǎn)國。據(jù)深圳立木信息咨詢發(fā)布的《中國六氟磷酸鋰市場研究與投資價值報告(2021版)》顯示，目前全球六氟磷酸鋰總產(chǎn)能約為5.6萬噸/年，國內(nèi)產(chǎn)能超3萬噸/年，合計占比達到55%。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國六氟磷酸鋰產(chǎn)量有所提高，達到2.13萬噸，接近2019年全年的產(chǎn)量，與2020年同期相比增幅高達134%。
但大增的產(chǎn)量目前仍然無法滿足下游市場需求，“長單”的流行就表明了市場供應(yīng)的緊張程度。有券商研報稱，從近期各公司公告的六氟磷酸鋰長單統(tǒng)計，市場上的六氟磷酸鋰產(chǎn)能已被大量鎖定，約占國內(nèi)六氟磷酸鋰總產(chǎn)量的70%以上。
價格仍維持高位
近年來，我國新能源汽車銷量整體呈增長趨勢。2020年，盡管受新冠肺炎疫情影響，但新能源汽車產(chǎn)銷量仍然實現(xiàn)了9.98%和10.9%的增長。今年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍。“根據(jù)新能源汽車市場的超預(yù)期增長及未來持續(xù)的增長態(tài)勢，六氟磷酸鋰的供應(yīng)將持續(xù)偏緊。”多氟多公司表示。
光大證券分析師王招華指出，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)壁壘較高，即使行業(yè)開工率、產(chǎn)量上行明顯，但主要增量還是集中在技術(shù)成熟、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、客戶穩(wěn)定的龍頭企業(yè)。同時，由于六氟磷酸鋰項目投資大，擴產(chǎn)周期長，新進入的競爭者需要足夠的資金支持，并具備長回報周期的承受能力，因此，短期六氟磷酸鋰產(chǎn)能不會大幅增長。
此外，龍頭企業(yè)產(chǎn)能占比高且成本相對低的特性，使其擁有更強的定價權(quán)，在供需格局偏緊的背景下，六氟磷酸鋰價格有望維持高位。
據(jù)高工鋰電估計，2021年全球六氟磷酸鋰供給量和需求量分別為5.9萬噸和6.35萬噸，將出現(xiàn)供需缺口，六氟磷酸鋰價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。
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