己二腈
己二腈的生產工藝較長,催化劑體系復雜,反應物中還含有劇毒的氰化物,技術壁壘非常高。目前全球的己二腈產能集中在美國、法國和日本,己二腈的供應者僅有英威達、奧升德、索爾維、旭化成四家公司14套生產裝置,全球總產能約200萬噸。其中,英威達的產能占四家公司總產能的60%。
由于國外對己二腈技術壟斷和封鎖,中國目前尚未有一家企業能夠規?;a己二腈。 世界各國己二腈生產廠商均建有配套的己二胺生產裝置,大部分產能用于PA66生產等,僅有少量外銷,導致全球己二腈供應趨于緊張。 長久以來,我國己二腈的對外依存度為100%。
己二胺
己二胺是PA66合成的核心原料,主要由己二腈加氫制得。目前全球的己二胺生產主要集中在英威達、巴斯夫、奧升德、神馬等企業中,處于高度壟斷行業,前三家企業的產能占全球總產能的76.9%。己二胺行業原料端己二腈供給受限,行業開工率和市場價格決定于己二腈,一旦出現不可抗力,對行業影響較大。
工業氣體
我國的工業氣體制造商數量較多,行業集中度較低,競爭激烈,呈現低端產品產能過剩,高技術、高附加值產品少的局面。 發展至今,全球工業氣體市場已經相對成熟,德國林德集團、美國空氣化工、法國液化空氣三家工業氣體巨頭脫穎而出,控制了市場接近80%的市場份額。 其中林德集團是全球最大的工業氣體供應商,占據36%的市場份額,法液空占30%,美國空氣化工占11%。
目前我國的工業氣體市場主要被幾家跨國公司所占據,德國林德、法國液化空氣、美國空氣化工產品在我國的市場份額接近50%。
高端鈦白粉
目前我國鈦白粉生產主要以硫酸法工藝為主,氯化法鈦白粉產量占全國鈦白粉總產量的5.83%。而國外硫酸法工藝逐 漸被淘汰,目前已氯化法工業為主導,產量占60%左右。 在高端氯化法鈦白粉方面,我國較為以來國外進口產品。全球鈦白粉企業主要集中在特諾(16.82%)、科慕(14.5%)、龍蟒佰利聯(11.02%)、venator[原亨斯邁](9.28%)、康諾斯(6.38%)五家企業手中,份額共計占全球產能的58%。
有機硅
我國出口的有機硅產品主要是低端的中間產品和基礎聚合物,高端有機硅產品大量依賴進口。 2010―2020年間,我國 進口單價始終高于出口單價,2020年進口單價為5392元/噸,出口單價為2975元/噸。 從產能集中度來看,全球有機硅單體呈現壟斷競爭的格局,全球有機硅單體總產能約553.5萬噸/年,全球有機硅單體主 要集中在道康寧、美國邁圖、中國藍星、德國瓦克和日本信越,全球規模最大的五家公司產能約占全球有機硅單體總產 能的46%。
光刻膠
近期由于KrF光刻膠產能受限,而全球芯片產能卻不斷擴產,因此占據全球光刻膠市場份額超兩成的日本供應商信越化 學向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠,且已通知更小規模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠。 這意味著,國內多 家晶圓廠將會面臨KrF光刻膠大缺貨的處境,例如中芯國際、華宏、士蘭微等晶圓廠或無原材料可用。由于光刻膠具有極高的行業壁壘,因此其市場呈現了寡頭壟斷的局面。目前,全球光刻膠市場排名前五的企業分別是日本合成橡膠(JSR)、東京應化(TOK)、住友化學、信越化學,以及美國羅門哈斯。這五大廠商幾乎占據了全球光刻膠市場87%的份額,行業集中度非常高。
32% 化工材料仍空白
據工信部數據,在130多種關鍵基礎化工材料中,我國32%的品種仍為空白,52%的品種仍依賴進口。如高端電子化學品、高端功能材料、高端聚烯烴等,難以滿足經濟與民生需求。
公開數據顯示,化工新材料已成為“十三五”我國化學工業增長最快的領域,我國化工新材料產量約為2210萬噸,國內自給率提升到65%,但產值僅占國內化工總產值的5%,與10%的世界占比差距明顯,化工新材料仍是我國化學工業的最大短板。
我國化工產業“低端過剩、高端不足”的結構性矛盾非常突出。 化工品過去幾年一直保持快速發展,但總體來看,多數產品仍然處于產業價值鏈的中低端水平,中高端產品比例相對較低,現有產品技術含量不高、產品附加值低,與發達國家相比差距較大,行業總體仍處于產業鏈中低端水平。 部分化工原料雖然已經國產化,但產品質量與進口產品差距較大,只能滿足中低端需求,未能實現大規模工業化生產。
業內人士表示,化工產業鏈處于經濟安全線的中樞地位,對我國實現高質量發展具有重要意義。如果總是依賴進口高端技術,“卡脖子”的命運將難以改變,要想改變核心技術“受制于人”的現狀,就必須不斷實現源頭創新、革新工藝流程,把技術、產業命脈掌握在自己手上。 而以目前的情況來看,化工行業要想實現產業鏈國產化,打破“卡脖子”命運可謂是任重道遠。
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