回顧2020年，多因素影響下全球化學工業(yè)發(fā)展異常艱難。但這種影響對基礎化學品行業(yè)并非完全負面。根據IHS Markit近期的統(tǒng)計，全球基礎化學品的需求損失比預期小得多。
需求萎縮低于預期
IHS Markit全球化學品副總裁杜威?約翰遜表示，目前，全球基礎化學品需求總量約為6.5億噸/年，其中乙烯、丙烯、甲醇、氯氣、苯和對二甲苯六大價值鏈約占其中的80%。2020年，這6種化學品需求較前一年下降約1000萬噸，下降幅度遠低于預期。基礎化學品需求下降幅度相對較小主要是因為50%的基礎化學品作為塑料被消費。與食品、飲料、衛(wèi)生和醫(yī)療包裝等相關的非耐用品的乙烯需求得到聚乙烯(PE)需求支撐，這一塊需求占到全球乙烯需求的63%。此外，對于乙烯行業(yè)，由于前一段時期盈利持續(xù)強勁和新項目投資增加，造成需求與產能之間的脫節(jié)，造成一定程度的衰退。約翰遜表示：“2020年的衰退實際上只是加劇了已經存在的狀況。這是一個典型的產能過剩導致的行業(yè)衰退周期。”
2020年，塑料樹脂需求總體上保持了良好的勢頭，但表現得非常不穩(wěn)定，一些終端市場出現崩潰，而另一些市場則由于新冠肺炎疫情暴發(fā)造成的特定情況而強勁增長，尤其是包裝應用。IHS Markit的塑料業(yè)務副總裁Nick Vafiadis表示：“分析表明，如果沒有這些出乎意料的驅動因素，全球PE需求將較2019年下降10%左右，或大約1000萬噸。但最新數據顯示，2020年，全球PE需求實際上增長約1%，即100萬噸。”Vafiadis解釋，原油價格下跌拉低了PE價格，支撐了PE的補庫。低PE價格也造成新鮮原料將回收PE樹脂擠出市場，從而增加了200萬噸的需求。與此同時，因新冠肺炎疫情影響，消費者更多選擇自己做飯，囤積衛(wèi)生紙等必需品，購買消毒用品等。所有這些都推動了對聚乙烯包裝的需求。Vafiadis評估，這些變化又增加了300萬噸PE需求。此外，對衛(wèi)生問題的擔憂推遲了對塑料袋和一次性包裝禁令的實施，避免了約100萬噸的需求損失。Vafiadis指出：“這些因素都不是長期驅動因素，但實實在在緩解了新冠肺炎疫情對聚乙烯需求的影響。”
生產問題優(yōu)化了供需
由于新冠肺炎疫情，基礎化學品的上游生產同樣出現了問題。這反而在一定程度上優(yōu)化了供需情況。IHS Markit聚烯烴美洲區(qū)執(zhí)行董事Joel Morales表示：“新冠肺炎疫情造成了需求增長，而且各種問題都影響了生產，讓一個本應進入商業(yè)周期低谷期的市場被撐起。生產受到的影響大于需求，使得價格和利潤率保持良好。再加上北美市場遭遇颶風，2020年聚烯烴市場供需平衡比預期要好得多。”
2020年，原油和原料價格暴跌，使北美和中東生產商的傳統(tǒng)成本優(yōu)勢消失，為世界各地的化工產商提供了公平的競爭環(huán)境。特別是3月和4月，原油價格暴跌至每桶20美元以下，石腦油價格隨之下跌，進而改變乙烯成本曲線。生產商能夠從負可變成本中獲得回報，盈利能力大幅提高使其達到了歐洲地區(qū)30年來從未見過裂解盈利水平。隨著油價在5月和6月回升至40美元/桶，乙烯盈利恢復正常狀態(tài)，但美國和中東地區(qū)成本優(yōu)勢水平尚未恢復到新冠肺炎疫情之前水平，油價波動仍是行業(yè)主要關注點。
芳烴情況不容樂觀
IHS Markit芳烴和纖維業(yè)務副總裁鄧肯?克拉克表示，在2020年化學品需求萎縮大環(huán)境下，芳烴需求面臨著嚴重壓力。根據最新預測，2020年世界各地純苯市場需求也出現負增長。克拉克說：“純苯、甲苯和二甲苯(BTX)需求下降，價格隨之走軟，幾個月來全世界大多數芳烴生產商的BTX生產利潤率實際上一直為負值。”
聚苯乙烯(PS)經歷了艱難的一年。一次性包裝需求預計將增長1.6%，但這一細分市場只占36%的市場份額，而其他應用的情況則不太理想。在經歷了2020年4月和5月的暴跌之后，總體需求已經大幅回升，但預計2020年需求仍將下降2.6%。占市場34%的電子和家電需求下降4.9%，占市場8%的建筑/施工行業(yè)需求下降6.1%。
IHS Markit公司PET業(yè)務副總裁凱倫?瓊斯稱，食品包裝需求激增也刺激了市場對聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)的需求。2020年，全球對PET包裝的需求持平，而長絲和短纖維的需求下降了約1%，總體而言，PET需求凈下降了0.5%。
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