近日，ICIS舉辦了行業(yè)解碼―探尋聚烯烴市場新格局的研討會。會上，來自ICIS的專家與業(yè)內(nèi)人士深入探討了亞洲聚烯烴市場走勢，重點(diǎn)關(guān)注了擴(kuò)能持續(xù)引起的市場競爭加劇的問題。專家認(rèn)為，對于亞洲聚烯烴產(chǎn)業(yè)，中國將會繼續(xù)引領(lǐng)亞洲聚乙烯需求復(fù)蘇，而疫情在區(qū)域內(nèi)催生的“宅經(jīng)濟(jì)”正在推動下游聚丙烯需求多樣化發(fā)展。
中國引領(lǐng)亞洲聚烯烴擴(kuò)能
自2016年起，全球聚烯烴行業(yè)一直在集中擴(kuò)能。其中，經(jīng)過多年建設(shè)，東北亞已經(jīng)成為全球最大的聚乙烯生產(chǎn)地區(qū)，亦是最大的消費(fèi)地區(qū)。ICIS的專家表示，中國是東北亞聚乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張的引領(lǐng)者，根據(jù)ICIS的數(shù)據(jù)，2021年，中國的聚乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張速度達(dá)到14%。這一數(shù)據(jù)引領(lǐng)全球，也會使中國聚乙烯產(chǎn)能占全球的比重從2020年的35%提升至2022年的37%。2020年，中國約有400萬噸聚乙烯新產(chǎn)能投產(chǎn)，聚乙烯總體產(chǎn)量達(dá)2398萬噸左右，較2019年增長13%。亞洲其他地區(qū)中，東南亞聚烯烴擴(kuò)能也較顯著。
ICIS的專家認(rèn)為，中國國產(chǎn)供應(yīng)增多引發(fā)了亞洲市場標(biāo)品-非標(biāo)品間的價差縮窄，通用料市場競爭加速。另外，隨著北美在2022年達(dá)到新產(chǎn)能擴(kuò)張峰值后，亞洲的產(chǎn)能激增將重構(gòu)亞洲市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
不可抗力事件利好亞洲市場
ICIS專家提到，近3年內(nèi)，由于各種因素，化工企業(yè)遭遇不可抗力事件頻發(fā)，海外聚烯烴裝置意外關(guān)停情況增多。而由于亞洲供應(yīng)的相對穩(wěn)定，不少下游需求轉(zhuǎn)向亞洲。從今年的情況來看，2月美國的嚴(yán)寒和風(fēng)暴天氣使美國墨西哥灣沿岸地區(qū)多家煉廠和石化裝置停車。而同期，中國的“就地過年”政策進(jìn)一步加快了下游的復(fù)工速度，自給率提高，產(chǎn)品出口的機(jī)會增多。此消彼長之下，亞洲市場火熱，相關(guān)企業(yè)也獲得了更好的效益。
ICIS行業(yè)分析師帥璐認(rèn)為，未來一段時間，亞洲，尤其是中國在全球聚烯烴供應(yīng)鏈的地位將進(jìn)一步提升。一方面，2018年10月，中國運(yùn)用稅收杠桿將聚烯烴的出口退稅率從13%提高到16%，這對于海外貿(mào)易商是極大的政策利好。另一方面，中國、東盟十國以及日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個國家即將在2020年11月正式簽署的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)也將進(jìn)一步助力中國聚烯烴走出去，不僅走向亞洲鄰國，也走向世界。
疫情催生多領(lǐng)域需求
ICIS亞洲石化分析團(tuán)隊(duì)的俞婷認(rèn)為，新冠疫情正在催生“宅經(jīng)濟(jì)”，這使聚烯烴下游需求獲益。她表示，今年，中國和亞洲的需求將快于全球市場保持強(qiáng)勁復(fù)蘇，許多與疫情控制相關(guān)的領(lǐng)域?qū)w速增長。在醫(yī)療衛(wèi)生方面，隨著居民防護(hù)意識提升，加之亞洲地區(qū)居民防護(hù)意識更高，口罩、消毒濕巾等相關(guān)聚烯烴纖維料制品將成為未來的日常生活必備品;核酸檢測、新冠肺炎疫苗接種則將提振醫(yī)療級無規(guī)共聚聚丙烯需求，體現(xiàn)在注射器、一次性醫(yī)用容器等領(lǐng)域。對聚乙烯需求，其增長的第一驅(qū)動力是包裝行業(yè)，居家隔離、居家辦公的增多拉動了快消品包裝及外賣包裝需求，同時電商消費(fèi)蓬勃增長，進(jìn)一步提振快遞業(yè)包裝需求。而在小家電方面，海內(nèi)外“宅經(jīng)濟(jì)”陸續(xù)暴發(fā)，廚房小家電及個人護(hù)理小家電逆勢增長，且部分家電進(jìn)入替換更新期，市場需求仍有增長空間。另外，對新能源汽車行業(yè)，亞洲市場新能源汽車消費(fèi)回潮，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局的更是讓新能源汽車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。
ICIS亞洲丙烯及聚丙烯分析員周瑩認(rèn)為，城市化進(jìn)程和消費(fèi)升級將驅(qū)動亞洲聚丙烯需求持續(xù)增長。在短期全球市場中，各國可尋求機(jī)遇來實(shí)現(xiàn)自我平衡，局部市場供需錯配會為企業(yè)帶來機(jī)會并促進(jìn)全球流通。中長期來看，供需增速將相匹配，亞洲供需矛盾趨緩。
ICIS高級行業(yè)分析師王業(yè)?則建議，市場參與者需要跟蹤供需數(shù)據(jù)，提前預(yù)判聚烯烴產(chǎn)量增減，同時關(guān)注內(nèi)外盤利潤價差，把握套利窗口和進(jìn)出口機(jī)遇，在宏觀層面建議關(guān)注現(xiàn)貨走勢，掌握期現(xiàn)基差變化以保持市場競爭力。
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