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4月10日，中國涂料工業協會在杭州召開“2025中國國際涂料大會”，中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升應邀參加。他首先與涂料界企業家和參會代表回顧了剛剛走過的不平凡的2024年，跟大家再次回顧了去年我國經濟增長良好，增速仍是主要經濟體前列，增量相當于世界排第20位的一個中等經濟體的經濟總量。然后，傅向升在分享我國石化產業去年運行基本平穩的基礎上，跟涂料界企業家和參會代表重點談了當前需要關注的世界石化產業正在重組與調整的最新趨勢。最后，他在分析當前涂料工業現狀的基礎上，對涂料行業和涂料企業的“十五五”發展寄予厚望。現將傅向升在“2025中國國際涂料大會”的致辭編輯如下，或許能帶給您某些思考。

我們剛剛走過了一個不平凡的2024年，因受地緣政治、區域動蕩以及貿易保護主義、供應鏈重構等多重因素的影響，全球經濟增速持續低迷。中國經濟實現了總體平穩、穩中有進，增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。

去年石化行業運行基本穩定，全行業實現營業收入16.28萬億元，同比增長2.1%；利潤總額7897.1億元，同比下降8.8%；進出口總額9488.1億美元，同比下降2.4%。主要化學品總產量增長7.2%，消費總量增長6.1%。創新驅動發展、綠色低碳轉型、智慧化數字化升級、國際合作與交流以及園區建設與管理、產業協同與產業集群培育都取得了新的進步和成效。借此機會，重點與涂料界的朋友們談兩個當前需要關注的趨勢：

1.世界石化產能正在經歷重組與調整。一是戰略調整。巴斯夫去年宣布將核心業務與非核心業務差異化管理，并對路德維希港生產基地進行全面調整，部分低效資產已被關停，主要目的是優化資源利用，提高成本效率，并加強在核心領域的競爭力。贏創也在去年下半年宣布新三大戰略，主要聚焦生物基、新能源、循環經濟，并逐步關停和退出非核心業務。正如贏創CEO庫勒曼先生講的，我們的行業正在全球范圍內經歷根本性結構變革，只有將所有資源與最強大的業務保持一致，贏創才能以必要的速度抓住這些市場的增長機會。索爾維將多年轉型已形成競爭優勢的新材料業務拆分，成立了世索科，索爾維專注于功能化學品，而世索科將專注于特種聚合物、復合材料等高性能材料領域。杜邦公司已宣布，繼2019年與陶氏合并拆分以后的新杜邦，將再次對電子業務與水業務進行分割，拆分為三個獨立上市的公司。

二是業務重組，特別是歐洲化學工業的調整與重組明顯加快。近年來埃克森美孚、沙特基礎公司、埃尼、利安德巴賽爾等相繼宣布停產在歐洲的乙烯裂解裝置，僅埃克森美孚和SABIC決定關閉在法國和荷蘭的乙烯產能就有近百萬噸。因為歐洲乙烯裂解裝置的原料是石腦油，與美國乙烷裂解相比，不具有成本優勢；另一個原因是歐洲多數乙烯裂解裝置的規模今天看都偏小，與現在新建百萬噸及以上規模相比，都不具有規模優勢；再一個原因是歐洲能源成本上升，更加劇了這些裂解裝置的困難。歐洲還宣布將關停4個煉油項目、合計產能1900萬噸/年。殼牌決定將現有14家煉廠整合為6個煉化一體化園區，將現有油品產能縮減55%；殼牌3月下旬剛剛宣布，已啟動對德國、荷蘭、英國三大化工基地的重新定位和調整，因為能源成本、碳排放成本和基礎設施成本顯著高于全球其他地區。

3月下旬歐盟舉辦了歐盟化學工業高級別戰略對話，歐盟委員會執行副主席、歐盟工業戰略專員、環境專員以及歐洲工業聯合會、工會聯合會代表、歐洲化工理事會成員、各大化工公司CEO參會，歐洲化工理事會主席卡得里（Ilham Kadri)嚴肅指出，歐洲化學工業深陷危機泥沼，若再不采取緊急行動，歐洲化學工業根基或將徹底崩塌，這不僅關乎化學工業本身，更與歐洲未來的經濟發展、戰略布局緊密相連。因為化學工業是歐洲工業生態系統的基礎，幾乎所有主要價值鏈的正常運行，都離不開化工產業的有力支撐。

埃克森美孚將通過資產重組和淘汰落后產能的方式，將現有43家煉廠減至21家。三菱化學決定退出石油化工和煤化工業務。三井化學已相繼關停PTA、PET等裝置，并決定出售苯酚裝置或退出苯乙烯、丙烯酸甲酯、聚丙烯等業務。陶氏化學決定關閉得克薩斯環氧丙烷工廠、阿根廷多元醇工廠和中國臺灣南港工業區的聚醚多元醇/烷氧基化工廠。LG化學宣布將關閉韓國麗水的燒堿生產線，已暫停了同一地點的另一條生產線。科思創、朗盛、英威達、霍尼韋爾、塞拉尼斯、奧升德、住友、三洋化成、旭化成等跨國公司都相繼宣布業務重組、拆分及產品裝置關停的決定。

日本為應對全球競爭加劇和風險增大、內需減少、能源及原材料價格高漲以及碳達峰碳中和，在加快數字化升級的同時，正在推進向工程塑料、半導體材料、蓄電池材料、顯示器材料等高附加值產品的轉換，向綠色化工產業的轉型，以及向未來的生物質原料、廢棄物循環利用、二氧化碳制化學品等轉換。

2.中國石化產業也到了創新轉型的關鍵期。世界化學工業近百年來始終是在創新與調整和轉型中升級與發展。我們自“九五”規劃以來一直重視結構調整，特別是新世紀20多年來也取得了明顯進步，但與發達國家和跨國公司相比，我們在規模大型化、產業集中度、整體競爭力方面的進步是明顯的，可結構高端化因受自主創新能力和技術的制約而差距明顯。

今天石化產業的結構現狀是“低端產品過剩、高端產品短缺”的結構性矛盾突出。我國20多種大宗基礎化學品和通用材料，其產能產量穩居世界首位，特別是“十三五”以來，新建煉化一體化裝置和化工園區的發展集中建設、集中投產，產業集中度、行業整體競爭力不斷提升，產能產量也快速增加。當面臨國際市場低迷和“脫鉤斷鏈”的外部環境，以及“國內有效需求不足”“內卷式”競爭持續加劇的內部挑戰的時候，產品價格自去年以來持續下行，全行業和眾多企業的效益嚴重受損，利潤大幅下降，2023年全行業實現利潤總額同比下降了20.7%，2024年再次下降8.8%。

現狀與現實都告訴我，必須轉變過去拼規模、拼投資、拼資源和以規模論英雄的傳統發展思路和模式。按照高質量發展的要求，貫徹新發展理念，把發展思路轉變到“做優增量、盤活存量”上來，把發展關鍵轉移到“創新驅動和優化結構”上來，把發展重點轉移到“綠色低碳轉型和數字化升級”“國際合作和國際化”與“培育世界一流企業和現代石化產業集群”上來。再看看發達國家和跨國公司為應對當前的世界經濟形勢，都在加快重組與調整。

我們一定要認識到：我國石化產業也到了非深度調整將難以度過當前的低迷期，非經歷深度調整的陣痛將難以走出“內卷式”競爭加劇的困境，將創新與轉型、聚焦主業、做強核心競爭力放在當前和未來發展的首位，有序淘汰落后產能，在高端化、差異化、綠色化中，從容應對產業結構、布局結構和企業結構深度調整即將到來的重新“洗牌”，實現行業和各企業的可持續發展。

3.我國涂料行業高質量發展的任務也很重。涂料工業不僅是石化產業的重要組成部分，也是國民經濟的重要工業門類。涂料產品與建筑、家居、汽車、電子以及家用電器等行業密切相關，涂料工業的發展質量還關系到高端制造業、戰略性新興產業以及國防軍工等高端領域和戰略領域，航母、“東風快遞”都需要涂料，太空艙、落月的國旗、深潛器也離不開涂料，可見涂料工業不僅與千家萬戶有關，更與國家戰略和國家安全有關。我國涂料工業自改革開放以來發展成就與進步顯著，其產量已連續15年位居世界首位，占到全球總產量的1/3，也是世界涂料產業的重要增長極。

涂料大國的成績值得肯定，但當前看我們離涂料強國還有不小的差距，我國涂料工業的現狀也是“低端產品過剩，高端產品短缺”的結構性矛盾突出。高端涂料、特別是特種和功能性涂料無論是產品種類、還是質量與性能差距更加明顯；我國身為涂料大國去年涂料產品有出口，也有進口，數量看出口量是進口量的2倍多，但貿易逆差卻高達近8億美元，可見我們出口的屬普通涂料產品，而進口的是高端產品；從進出口價差也可以證明，出口均價3245.6美元/噸，而進口均價11250美元/噸，進口均價是出口均價的3.47倍。

再看一個跨國公司的情況，阿克蘇諾貝爾去年高性能涂料銷售額占比60%、EBITDA占71%、營業利潤占61%。與跨國公司相比，我國涂料行業的產業集中度、經濟效益和競爭力都差距更大，據國家統計局數據我國涂料行業規模以上企業有2430多家，去年的總產量2820多萬噸，實現營業收入3200多億元，利潤高于210億元。就涂料本行業內看每個企業的年均產量是1.16萬噸，年均收入1.34億元，年均利潤862.2萬元；就石化全行業看企業數占全行業3.2萬家的7.6%，營業收入占16.28萬億元的2.0%、利潤占7897.1億元的2.7%。可見規模與集中度差距之顯著，阿克蘇諾貝爾2月26日發布，2024年實現銷售額107.11歐元（約合816.18億元人民幣，是我國涂料行業營業收入的1/4），EBITDA12.88億歐元（調整后+3%），調整后的營業利潤是11.13億歐元（+4%），營業利潤（折合人民幣84.3億元）是我國涂料行業實現利潤的40%；歸母凈利潤5.42億歐元（+22.62%）；業績增長主要是由高性能涂料業務推動的，船舶、防護涂料和粉末涂料持續增長，汽車涂料也表現強勁，尤其是在中國。

當然我國涂料行業也有領軍企業，創新成效也明顯，綠色轉型和數字化升級都進步很快，也正在邁向高質量發展。但是我們“十三五”規劃就提出了石化強國的目標，涂料行業也提出了涂料強國的目標，要實現強國目標就需要與發達國家對標，而強國目標又必須有一批世界一流的企業做支撐，要打造世界一流企業就需要我們與具有國際競爭力的跨國公司對標，在肯定我們自己的進步與成績的基礎上，通過與世界一流跨國公司對標中找差距，找準了我們自己的弱項和短板，也就明確了我們的發展目標和方向。我們就可以在強弱項、補短板中實現做強做優，把自己建設成為具有國際競爭力的世界一流企業。

我們正在做“十五五”發展規劃，涂料協會也在做涂料行業的“十五五”發展規劃，很多涂料企業也正在思考和謀劃“十五五”的發展思路和發展目標。建議涂料行業及各企業、特別是一批涂料領軍型企業，一定要在認真總結評估“十四五”成就與差距的基礎上，找一家與自己主業相近的世界一流企業，認真對標、認真研究。不僅研究對標企業的產品、創新、管理、文化，也要認真研究對標企業的發展理念、發展歷程，甚至是經驗與教訓。因為我們工業化的時間還短、高速發展的時間就更短，有的企業在近幾十年的快速發展過程中甚至走過彎路，只要選準對標的目標企業，認真研究就對我們有啟發，都值得我們在借鑒中少走彎路，我們就可能發展得更好一些、更快一些。祝愿有更多的涂料企業在不久的將來都發展成為核心競爭力強的世界一流企業，為實現石化強國目標做出新貢獻！為中國式現代化作出新貢獻！

（中國化工報）