氟硅化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高，兼具資源與創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)特性，是新材料領(lǐng)域的關(guān)鍵支柱，也是中國(guó)實(shí)現(xiàn)化工高端化的重要賽道。
賽迪顧問(wèn)日前發(fā)布《中國(guó)氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀、問(wèn)題及建議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《建議》）指出，我國(guó)氟硅產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)顯著、產(chǎn)業(yè)鏈完整，為實(shí)現(xiàn)高端化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三大集群區(qū)域各具特色
《建議》指出，國(guó)內(nèi)現(xiàn)已形成以江蘇、浙江為代表的長(zhǎng)三角區(qū)域，以四川、內(nèi)蒙古為代表的中西部區(qū)域，以山東、遼寧為代表的環(huán)渤海區(qū)域三大氟硅產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域。
長(zhǎng)三角區(qū)域以“技術(shù)研發(fā)+產(chǎn)業(yè)協(xié)同”為核心驅(qū)動(dòng)力，聚焦高端氟聚合物、電子級(jí)化學(xué)品、特種硅材料等高附加值領(lǐng)域，依托高校資源和長(zhǎng)三角一體化產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)，形成“研發(fā)—中試—產(chǎn)業(yè)化”全鏈條創(chuàng)新生態(tài)。
中西部區(qū)域依托資源富集（內(nèi)蒙古螢石儲(chǔ)量占全國(guó)55%、四川石英砂儲(chǔ)量占全國(guó)30%）和綠電優(yōu)勢(shì)，以“低成本要素+政策紅利”承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)發(fā)展基礎(chǔ)氟硅原料及中下游加工。
環(huán)渤海區(qū)域以頭部企業(yè)為核心，構(gòu)建涵蓋“資源開(kāi)采—原料合成—終端制品制造”的完整垂直產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)大規(guī)模、有效控制生產(chǎn)成本和強(qiáng)化氟硅材料協(xié)同發(fā)展，優(yōu)化上下游產(chǎn)業(yè)配套，充分發(fā)揮集群優(yōu)勢(shì)，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力和附加值。
《建議》進(jìn)一步評(píng)估了氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的綜合實(shí)力。衢州智造新城高新片區(qū)位列榜首，杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、東岳氟硅材料產(chǎn)業(yè)園分列二、三位。
產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)特征顯著
根據(jù)各氟硅化工園區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀，《建議》進(jìn)一步分析了當(dāng)前氟硅產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展特征和布局方向。
《建議》認(rèn)為，目前氟硅產(chǎn)業(yè)垂直布局基本健全。多數(shù)氟硅化工園區(qū)依托螢石、硅礦或氯堿資源布局，通過(guò)控制上游原料保障供應(yīng)鏈安全，降低外部波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。氟化工園區(qū)普遍形成“螢石—?dú)浞帷酆衔铩履茉床牧稀辨湕l，重點(diǎn)向鋰電池、光伏等高增長(zhǎng)領(lǐng)域傾斜。有機(jī)硅園區(qū)主流路徑為“硅礦—有機(jī)硅單體—硅橡膠/硅油—汽車(chē)/電子制品”，部分園區(qū)向硅基半導(dǎo)體材料試探延伸。
值得關(guān)注的是，《建議》提出，目前氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)存在布局產(chǎn)品方向趨同的情況。氟化工的主要產(chǎn)品集中在新能源材料，如聚偏氟乙烯和六氟磷酸鋰以及半導(dǎo)體電子特氣。有機(jī)硅領(lǐng)域則以高端橡膠和功能性硅烷為主。整體來(lái)說(shuō)，氟硅行業(yè)的研發(fā)投入多集中在中端產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，高端產(chǎn)品的研發(fā)能力有待提升。
氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)對(duì)資源循環(huán)利用的重視程度相對(duì)較高。《建議》表示，目前，氟化工園區(qū)廣泛構(gòu)建了“氯堿—氟化工”循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。其中，副產(chǎn)鹽酸被回用于螢石的酸解過(guò)程，氫氣則作為燃料或化工原料加以利用。在有機(jī)硅園區(qū)，硅渣用于制備白炭黑以及廢觸體回收金屬催化劑已成為行業(yè)標(biāo)配。此外，氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)對(duì)“三廢”治理的投入也明顯提高。
去同質(zhì)化和完善配套“雙管齊下”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，氟化工行業(yè)的產(chǎn)量已從2022年的346.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的410.5萬(wàn)噸，市場(chǎng)整體需求強(qiáng)勁。《建議》認(rèn)為，氟硅化工產(chǎn)業(yè)園當(dāng)前面臨的最主要挑戰(zhàn)是中低端市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、高端產(chǎn)能不足，產(chǎn)業(yè)配套尚不完善。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，氟硅企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用率平均在3%～5%，主要集中在工藝優(yōu)化方面，例如提升PVDF聚合效率等，同時(shí)也多用于產(chǎn)能擴(kuò)張。然而，這種發(fā)展模式導(dǎo)致了重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象較為嚴(yán)重，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在高端領(lǐng)域，相關(guān)投入仍顯不足，核心助劑、特種單體以及關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)進(jìn)度相對(duì)滯后。這些因素導(dǎo)致中國(guó)高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期比海外同行長(zhǎng)1～2年。
在產(chǎn)業(yè)配套方面，半導(dǎo)體用氟硅材料需要通過(guò)SEMI認(rèn)證，通常需耗時(shí)3～5年，而中國(guó)目前缺乏公共檢測(cè)平臺(tái)來(lái)支持完成認(rèn)證。在有機(jī)硅領(lǐng)域，下游制品如醫(yī)療級(jí)硅膠管的滅菌工藝和潔凈生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)尚未完善，很大程度上制約了終端應(yīng)用的突破。
基于氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀，《建議》指出，當(dāng)務(wù)之急是要加強(qiáng)公共檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)，為半導(dǎo)體用氟硅材料等高科技產(chǎn)品提供一站式的檢測(cè)和認(rèn)證服務(wù)。通過(guò)縮短檢測(cè)周期，降低企業(yè)認(rèn)證成本，加速產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入。同時(shí)，園區(qū)和行業(yè)協(xié)會(huì)可以聯(lián)合組織專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)制定既嚴(yán)格又具有可操作性的標(biāo)準(zhǔn)體系；在功能性硅烷、電子級(jí)氫氟酸等細(xì)分領(lǐng)域，著力扶持具有發(fā)展?jié)摿Φ摹靶【奕恕逼髽I(yè)，推動(dòng)其在高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。
