近日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，應(yīng)歐盟企業(yè)朗盛德國(guó)和蘭蒂奇化工1月28日提出的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的己二酸（Adipic Acid）發(fā)起反傾銷調(diào)查。
調(diào)查期為2024年1月1日至2024年12月31日，損害調(diào)查期為2021年1月1日至傾銷調(diào)查期結(jié)束。初裁預(yù)計(jì)將于7個(gè)月內(nèi)作出。
去年的4月，曾發(fā)表過一篇文章：我國(guó)化企頻頻遭遇反傾銷調(diào)查，透露出什么信號(hào)？彼時(shí)的貿(mào)易戰(zhàn)已有愈演愈烈的趨勢(shì)。時(shí)隔一年，情況如何了？逆全球化還在加速嗎？
反傾銷概況
從官方的信息中，得以瞥見這一趨勢(shì)。在每年針對(duì)我國(guó)的反傾銷案件中，涉及化學(xué)原料和制品工業(yè)和橡膠制品工業(yè)的案件，近五年來(lái)共有139起，其中2020年共28起，隨后兩年持續(xù)回落，但從2023年開始回升，在2024年高達(dá)61起，包括墨西哥對(duì)我國(guó)的SBS反傾銷、巴西對(duì)我國(guó)聚醚多元醇反傾銷、美國(guó)和歐盟對(duì)我國(guó)環(huán)氧樹脂反傾銷等案件。
截至目前，仍有62起反傾銷措施執(zhí)行中，58起正在調(diào)查，其余的則是無(wú)措施結(jié)案和已終止措施的狀態(tài)。
從反傾銷的發(fā)起國(guó)家來(lái)看，印度、美國(guó)和歐盟是主要發(fā)起方，其中印度占比最高，其本土化工產(chǎn)能薄弱但需求旺盛，反傾銷政策常出現(xiàn)"反復(fù)"特征。去年，印度針對(duì)我國(guó)PTA和聚酯產(chǎn)品實(shí)施BIS政策限制后，我國(guó)企業(yè)通過開拓土耳其、越南等新興市場(chǎng)，仍實(shí)現(xiàn)出口的增長(zhǎng)。
我國(guó)憑借成本優(yōu)勢(shì)突破壁壘后，歐美市場(chǎng)開始保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。以PTA為例，我國(guó)生產(chǎn)成本全球最低，倒逼歐美淘汰老舊產(chǎn)能。
值得注意的是，高附加值產(chǎn)品成為反傾銷新焦點(diǎn)，歐盟對(duì)聚酯瓶片征收6.6%-24.2%關(guān)稅，韓國(guó)、墨西哥、印度等14個(gè)經(jīng)濟(jì)體相繼啟動(dòng)調(diào)查。但我國(guó)企業(yè)通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易維持出口，2024年前五月瓶片出口量達(dá)240萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%。
歐美己二酸情況
作為本次反傾銷的發(fā)起企業(yè)，朗盛和蘭蒂奇的己二酸產(chǎn)能并不算高，朗盛德國(guó)產(chǎn)能8.8萬(wàn)噸，蘭蒂奇集團(tuán)8萬(wàn)噸，合計(jì)16.8萬(wàn)噸，僅為我國(guó)己二酸頭部企業(yè)華峰產(chǎn)能的14%。
己二酸的利潤(rùn)水平整體下行。位于歐美的己二酸等裝置，原料成本、人力成本和環(huán)保成本遠(yuǎn)高于亞洲。己二酸價(jià)格價(jià)差逐步下跌至歷史底部，行業(yè)整體自2022年利潤(rùn)從高點(diǎn)回落后，一直處于幾乎虧損的狀態(tài)。
為此，歐洲企業(yè)紛紛自救，巴斯夫在總部事故之后順勢(shì)關(guān)停了己二酸產(chǎn)能，放棄了其全球第二的地位。去年2月，朗盛就曾宣布漲價(jià)，全球范圍的己二酸的價(jià)格提高250歐元/噸。對(duì)此朗盛給出的原因是原材料成本大幅上漲。
美國(guó)的奧升德日子也不好過，去年10月，奧升德美國(guó)最大的己二酸基地發(fā)生裁員，另一家基地更是直接關(guān)停，并和上述的基地整合。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
面對(duì)反傾銷壁壘，頭部企業(yè)有三大路徑突圍：全球化布局、技術(shù)迭代和差異化競(jìng)爭(zhēng)。 典型案例顯示，反傾銷倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。苯乙烯市場(chǎng)曾高度依賴進(jìn)口（2017年進(jìn)口依存度30%），2018年對(duì)韓美臺(tái)反傾銷后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速釋放，2023年進(jìn)口依存度降至5%以下，2024年3月實(shí)現(xiàn)凈出口。韓國(guó)從主要進(jìn)口方轉(zhuǎn)變?yōu)槲覈?guó)最大出口市場(chǎng)，占2023年出口量的74%。 苯乙烯產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)升級(jí)將生產(chǎn)成本降至全球低位，萬(wàn)凱新材料在尼日利亞建設(shè)30萬(wàn)噸瓶片基地，華潤(rùn)材料產(chǎn)品覆蓋88個(gè)國(guó)家，三房巷聚焦南美、非洲等非受限市場(chǎng)，均實(shí)現(xiàn)“曲線出海”。
對(duì)此，有專家建議企業(yè)雙軌并行：對(duì)內(nèi)通過一體化生產(chǎn)降本（如鎮(zhèn)海煉化PTA-聚酯全產(chǎn)業(yè)鏈），對(duì)外建立多區(qū)域產(chǎn)能（如萬(wàn)凱非洲基地）。主動(dòng)適應(yīng)規(guī)則變化的企業(yè)，在突破貿(mào)易壁壘后往往獲得超預(yù)期成長(zhǎng)，苯乙烯和瓶片的轉(zhuǎn)型已驗(yàn)證這一路徑的可行性。
