近日，ICIS發布報告稱，美國乙烷、丙烷和其他天然氣液體（NGLs）的產量將在近期繼續增長，而美國國內對這些化工原料的需求可能會保持不變。ICIS做出這一判斷的依據是，美國化工企業尚未宣布任何在美國新建裂解裝置或丙烷脫氫（PDH）裝置的最終投資決定，以生產乙烯或丙烯。反之，美國新的出口終端項目正大幅增加，這些新增的化工原料將出口到不斷增長的海外市場。
美國烷烴產量繼續上升
近期，美國油氣中游公司繼續宣布NGLs新項目，這將增加美國乙烷和液化石油氣（LPG），即丙烷和丁烷的產量。這些項目將在未來幾個月內開始建設。僅Targa一家公司就將于2026年在得克薩斯州西部建成投產4家天然氣加工廠。
ICIS預測未來幾年美國NGLs供應量將快速增長，導致乙烷供應量將從2024年的282.1萬桶/日增加至2025年的287.4萬桶/日，2026年將達到309.9萬桶/日；丙烷供應量將從2024年的252.6萬桶/日增加至2025年的261.9萬桶/日，2026年將達到268.4萬桶/日；丁烷供應量將從2024年的123.5萬桶/日增加至2025年的129.2萬桶/日，2026年將達到134.7萬桶/日。
分析機構表示，美國NGLs供應的逐步增長主要是因為原油和天然氣產量的逐年增加。美國能源信息署（EIA）在最新的報告中預測美國原油產量將從2024年的1321萬桶/日增加至2025年的1359萬桶/日，2026年將達到1373萬桶/日；天然氣產量將從2024年的1030.8億立方英尺/日增加至2025年的1046億立方英尺/日，2026年將達到1072.9億立方英尺/日。
分析人士表示，因為美國主要頁巖盆地已日趨成熟和老化，頁巖油生產過程中的天然氣占比正在增加，這提高了天然氣產量，從而進一步增加了NGLs的供應。
暫無新建裂解裝置計劃
與NGLs供應增加相對，近期美國沒有宣布新建裂解裝置的計劃，2025年將是自2010年以來美國首次不會增加新的乙烯產能。不過，雪佛龍菲利普斯化學公司和卡塔爾能源公司將在2026年打破這個局面，屆時這兩家公司的Golden Polymer合資項目將建成投產。
此外，2025年和2026年不再有其他新建項目。此前，埃克森美孚化工和信越科技都有新建裂解裝置的計劃，但都還沒有宣布最終投資決定（FID）。美國西湖化學公司對擴大與樂天化學在路易斯安那州的合資裂解裝置產能的可能性持開放態度，但FID需要在對成本進行評估之后做出。泰國PTT全球化學公司（PTTGC）一直考慮在俄亥俄州新建一套裂解裝置，為公司新建聚乙烯產能提供乙烯。不過，該項目在2020年7月遇到了障礙，當時該項目的合資伙伴決定退出該項目。
近期沒有公司宣布計劃在美國新建PDH裝置，將丙烷轉化為丙烯。
勞動力和原材料成本的上升，降低了美國化工產能擴張的吸引力。此外，全球許多塑料和化學品供應過剩，這為生產商放棄產能擴張提供了另一個理由。
根據EIA最新預測，由于缺乏新的化工項目，未來幾年美國對NGLs的需求將保持穩定。其中2024年乙烷需求為230萬桶/日，2025年為227萬桶/日，2026年為235萬桶/日；2024年丙烷需求為74萬桶/日，2025年為78萬桶/日，2026年為76萬桶/日；2024年丁烷需求為30萬桶/日，2025年為27萬桶/日，2026年為27萬桶/日。
美國NGLs海外市場廣闊
ICIS在報告中表示，之所以美國企業可以在下游需求不足的情況下擴產NGLs，在于美國以外的企業仍在繼續擴大裂解裝置和PDH裝置產能。
根據ICIS供需數據庫，到2029年，東北亞地區的裂解產能將比2024年增加近43%，亞太地區的產能同期將增長10%以上。在印度，GAIL公司和Nayara能源公司已經各自提議新建150萬噸/年的乙烷裂解裝置。在越南，暹羅水泥集團（SCG）計劃新建越南第一個一體化石化工廠，該工廠將使用來自美國的乙烷作為原料。
對于丙烯，到2029年東北亞使用丙烯為原料的化工產能將比2024年增加近28%，亞太地區的產能同期將增長近25%。此外，海外市場對LPG的需求持續增長，因為消費者正在用其取代木材和其他生物質燃料。美國化工原料供應的增加和世界其他地區需求的增加，為美國油氣中游企業創造了一個機會，通過擴大出口能力，將生產商與客戶聯系起來。
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話：協會：025-8799064 學會：025-86799482
會員服務部：025-86918841
信息部：025-86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證：蘇B2-20110130
備案號：蘇ICP備13033418號-1
