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2024年全球化工產業呈現出復雜的發展態勢，一是消費市場低迷，導致供應端壓力增長，諸多化工企業盈利水平下降，生產企業出現了諸多挑戰，運營狀況堪憂，全球化工企業50強的上榜門檻降低，銷售額和利潤同比下降。二是全球化工貿易挑戰頻現，美國再掀“牌桌”，導致全球貿易格局受到沖擊。三是部分化工巨頭為應對能源價格高企、原材料成本攀升、行業競爭激烈等問題，采取關廠停產、裁員等措施進行自救。四是化工技術仍在不斷升級和進步，綠色、高效化工技術層出不窮，推動全球化工產業結構調整。

面對紛雜多變的環境，2025年全球化工貿易格局又將作何演變？

一、生產布局轉變帶來的貿易流向重塑

據了解，目前全球化工企業的生產布局正在發生巨大轉變，一方面是由于高昂的能源、原料、人力成本，資產基礎老化以及缺乏區域增長，歐洲的競爭力面臨挑戰，巴斯夫等化工巨頭關閉多家工廠，歐洲可能會有更多生產設施關閉，所需化學品從美國、中東和中國進口，這將改變歐洲的化工產品進出口結構，使其進口需求增加，出口減少。另一方面是中國、日韓都在積極布局東南亞市場，中國已有多個化工巨頭、細分行業龍頭，以及有實力的企業選擇在東南亞布局，充分發揮東南亞低生產成本、高消費增速的優勢。

目前多個中國化工企業在東南亞布局，比如：

● 中國化學華陸公司與中化六建公司共同與越南富美塑料有限公司在越南河內簽署30萬噸/年丙烷脫氫制聚丙烯（PDH/PP）項目EPCC總承包合同，項目位于越南巴地頭頓省CAIMEP工業園區內。

● 中石化在新加坡建立了加油站和潤滑油生產基地；在馬來西亞和泰國承攬大型煉油化工項目；中國石化（香港）有限公司收購泰國susco成品油及航煤銷售公司全資子公司suscodealerscompanylimited49%股權，共同拓展泰國成品油終端市場。

● 賽輪輪胎在柬埔寨投資建設年產600萬條半鋼子午線輪胎項目，投資總額達22.5億元，項目最終將具備年產1200萬條半鋼子午線輪胎的生產能力。

● 中國旭陽集團在印尼開發煤焦化項目，該項目已投產。

● 新鳳鳴與桐昆股份共同啟動泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項目，總投資86.24億美元，包括1000萬噸/年煉油，200萬噸/年對二甲苯（px）產能，120萬噸/年乙烯。

另外，一些新興國家如摩洛哥、印度和越南等獲得更多化工領域的跨國投資，其化工產能逐漸提升，這可能改變全球化工貿易模式，這些國家可能從化工產品的進口國逐漸轉變為出口國或在區域內實現自給自足，從而影響全球化工貿易的流向和流量，對全球化工貿易格局帶來深遠的影響。

二、消費市場轉變帶來的貿易結構重塑

受高利率和通脹等因素影響，歐美等傳統化工市場的主要工業消費部門，如汽車和建筑行業也受到一定沖擊，盡管惠譽評級預計到2025年這些影響將逐步消退并產生潛在積極影響，但整體需求復蘇仍較為緩慢，對化工產品的需求增長有限，這也會進而影響全球化工貿易的規模和增速。歐洲和北美雖然目前是重要的化工品消費國，但是消費增速在下降，長遠期存在消費降級和消費市場轉移的趨勢。

隨著人口增長、城市化進程加快以及消費升級，新興市場國家對化工產品的需求持續增加，特別是在新能源、新材料等戰略新興產業的發展推動下，對高端化工產品的需求不斷上升，將成為推動全球化工貿易增長的重要力量。

巴西是南美洲最大的國家，2024年上半年，白色家電銷售額增長了16%，惠而浦等主要冰箱生產商計劃擴建工廠。2024年前11個月巴西汽車生產已達到236萬輛，預計全年產量約260萬輛，同比增長18.2%，新能源汽車銷售也增長迅速。另外，冰箱、家用電器等行業消費量都在增長，對于塑料、聚氨酯、電子化學品的消費呈現快速增長的趨勢。

印度是南亞次大陸最大的國家，2015年至2020年期間的化學品消費保持了9.8%高速增長，2020年至2025年期間預計將會提升至12.2%左右。印度對于印染化學品、基礎塑料產品、化纖尼龍等材料的需求呈現快速增長，并且在一些特種化學品領域存在巨大的增長潛力。

俄羅斯雖然受到俄烏戰爭的影響，但是化學品的消費依舊呈現增長的趨勢。其中對于醫藥類化學品、低規模化的特種化學品，以及高性能塑料產品，表現出十分強勁的消費需求。自2009年以來，俄羅斯醫藥產品產量增長了六倍，對原料藥和低噸位化學品需求也很旺盛。

印度尼西亞和越南是東南亞表現十分優異的國家，作為東南亞人口較多的國家，經濟呈現出快速增長態勢，制造業、電子產業、服裝產業也呈現了快速增長，從而帶動了塑料、橡膠、化纖、化肥、聚酯等行業消費量的增長。

墨西哥是拉丁美洲重要的經濟體，汽車制造、電子等產業較為發達，對化工品的需求廣泛，包括汽車涂料、塑料零部件、電子產品中的化學材料等，也是重要的化學品消費潛力國家。

三、能源結構調整帶來的化工貿易品種重塑

在過去數十年中，全球石化貿易是以化石類能源為主，石油、煤炭和天然氣是重要的全球石化貿易品種，也是規模最大的品種。

2023年，世界石油產量為9625.8萬桶/天，石油的國際貿易量為6812.4萬桶/天，進入國際市場的石油貿易量占到了總產量的70.77%。2025年，受全球經濟復蘇緩慢影響，石油需求增長受限，盡管“歐佩克+”采取減產措施，但俄羅斯等國超產以及美國等“非歐佩克+”國家產量增長，使石油供需結構從緊平衡向松平衡轉變，預計2025年石油貿易規模增速逐步放緩。

據國際能源署數據顯示，2024年全球煤炭貿易量達15.5億噸，創出歷史新高。2023年，全球天然氣國際貿易總量為9364億立方米，其中液化天然氣的國際貿易量為5487億立方米，占當年全球天然氣貿易總量的58.6%，管輸天然氣的國際貿易量為3877億立方米，占比41.4%。

隨著全球化工結構的轉變，貿易品種或將重塑。隨著新能源汽車和儲能產業的快速發展，鋰電池需求爆發式增長，帶動了一系列鋰電池材料的貿易。如碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽，作為鋰電池正極材料的重要原料，需求持續攀升。磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料，以及石墨、硅基材料等負極材料的貿易量也大幅增加。

太陽能光伏產業的擴張，使得多晶硅、單晶硅等硅材料的需求旺盛，用于光伏電池封裝的 EVA（乙烯 - 醋酸乙烯共聚物）膠膜、背板材料等化工產品的貿易也隨之增長。此外，新興的鈣鈦礦光伏電池的發展，也將帶動相關化工原料如鹵化物、有機胺等的貿易需求。

氫能被視為未來能源的重要組成部分，綠氫的生產需要可再生能源電解水設備以及相關的催化劑等化工產品。在氫能的儲存和運輸方面，需要高性能的儲氫材料如金屬氫化物等，隨著氫能產業的發展，這些相關化工品的貿易市場將逐漸形成和擴大。

利用生物質資源生產的化工產品受到更多關注，如生物乙醇可以替代部分石油基乙醇，用于生產乙烯、聚乙烯等化工品；生物基塑料如聚乳酸（PLA）等，具有可降解性，在包裝、醫療等領域的應用逐漸擴大，其貿易量也呈上升趨勢。在環保要求日益嚴格的背景下，可降解塑料的需求快速增長，除了上述的PLA外，還有PBAT（聚己二酸/ 對苯二甲酸丁二醇酯）等。這使得生產可降解塑料的原料，如丁二酸、己二酸等的貿易需求增加。

根據相關資料，2025年全球鋰電電解液需求總量超過200萬噸，全球氨海運貿易量超過2000萬噸，全球生物基化學品2025年的貿易量將會呈現較大增長。

2025年雖然仍處于傳統石化行業的弱景氣周期內，但是某些領域的高速增長，某些地區消費市場的快速擴大，以及某些品種國際貿易量的大幅提升，都為中國石化相關企業提供了新的發展機會。