- 美國(guó)乙烯生產(chǎn)商看好歐洲市場(chǎng)
- 發(fā)布日期：2024-11-25
第三季度以來(lái)，歐洲化工市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，但乙烯市場(chǎng)走勢(shì)仍然難以讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)滿意。坐擁廉價(jià)原料的美國(guó)乙烯生產(chǎn)商正計(jì)劃擴(kuò)充生產(chǎn)能力。他們認(rèn)為，歐洲乙烯生產(chǎn)商可能會(huì)關(guān)閉更多裂解裝置，由此減少的生產(chǎn)能力將由來(lái)自美國(guó)的進(jìn)口乙烯替代。為此，美國(guó)企業(yè)正在利用豐富且廉價(jià)的乙烷原料資源，不斷擴(kuò)大乙烯出口能力，將歐洲視為未來(lái)重要的發(fā)展方向。
近日，美國(guó)的中游化工公司和乙烯出口商Enterprise Products暗示，除了埃克森美孚、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和Versalis今年宣布的停產(chǎn)外，未來(lái)，歐洲可能還會(huì)有更多的裂解裝置停產(chǎn)。該公司石化品業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁Christopher D'Anna表示：“我們從許多化工公司那里了解到，他們正在對(duì)其歐洲資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估。因此，我們預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多歐洲裂解裝置關(guān)閉，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致更多的美國(guó)對(duì)歐乙烯出口。”
根據(jù)ICIS的數(shù)據(jù)，歐洲地區(qū)主要以石腦油為原料的裂解裝置中，大多數(shù)裂解裝置乙烯產(chǎn)能不到70萬(wàn)噸/年，其規(guī)模的影響了經(jīng)濟(jì)效益。而歐洲能源成本的上升更加劇了這些產(chǎn)能偏小的石腦油裂解裝置的生存問(wèn)題，D'Anna所言的情況確實(shí)屬實(shí)。如果企業(yè)不想放棄下游的塑料、乙烯衍生物業(yè)務(wù)，從美國(guó)進(jìn)口廉價(jià)乙烯確實(shí)是可行方案。
為此，美國(guó)企業(yè)正在不斷提升乙烯出口能力。2020年，Enterprise Products和Navigator Gas投用其位于得克薩斯州的合資碼頭，當(dāng)時(shí)每年可出口100萬(wàn)噸乙烯。到2024年年底，兩家公司將完成可切換乙烷和乙烯出口碼頭的擴(kuò)建項(xiàng)目。如果專門(mén)用于乙烯出口，該擴(kuò)建項(xiàng)目每年可使乙烯總出口量達(dá)到150萬(wàn)噸。
上述兩家企業(yè)也沒(méi)有就此止步。到2025年年底，Enterprise and Navigator還將在得克薩斯州完成新的擴(kuò)能項(xiàng)目。如果專門(mén)用于乙烯出口，新的擴(kuò)能項(xiàng)目乙烯出口量可高達(dá)150萬(wàn)噸/年。屆時(shí)，如果兩家公司選擇將其所有靈活的產(chǎn)能都用于乙烯，每年可以出口高達(dá)300萬(wàn)噸乙烯。另外，隨著2025年和2026年Enterprise Products新建乙烷產(chǎn)能上線，額外的靈活生產(chǎn)線產(chǎn)能將可用于乙烯出口，年出口量還可以繼續(xù)提升。此外，Navigator已訂購(gòu)兩艘運(yùn)輸船，每艘可運(yùn)輸4.85萬(wàn)立方米液態(tài)乙烯，計(jì)劃于2027年3月和2027年7月交付。這些運(yùn)輸船還可以靈活地用于乙烷、氨或液化石油氣運(yùn)輸。
市場(chǎng)人士曾經(jīng)擔(dān)心，如果Enterprise Products和Navigator Gas這樣的美國(guó)中游企業(yè)最大限度地出口乙烯，美國(guó)市場(chǎng)可能會(huì)收緊，因?yàn)槊绹?guó)計(jì)劃新建的多套裂解裝置都是與下游裝置配套的一體化項(xiàng)目。但如今，D'Anna的評(píng)論代表美國(guó)業(yè)界的一種看法，即歐洲可能愿意進(jìn)口美國(guó)乙烯，來(lái)保護(hù)其下游裝置和制造基地地位。未來(lái)，美國(guó)化工生產(chǎn)商可以增加乙烯產(chǎn)能，服務(wù)全球乙烯市場(chǎng)。美國(guó)低成本原料乙烷充足，供應(yīng)的增加會(huì)使這樣的全球乙烯市場(chǎng)成為可能。
至于這樣的愿景能否實(shí)現(xiàn)，市場(chǎng)人士還有爭(zhēng)議，尤其是關(guān)于石腦油裂解裝置的經(jīng)濟(jì)性。歐洲暫時(shí)沒(méi)有因原料成本問(wèn)題開(kāi)始關(guān)閉乙烷和乙烯生產(chǎn)裝置，而能源成本問(wèn)題也有所緩解。但在美國(guó)，由于美國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)，而下游消費(fèi)，尤其是乙烷消費(fèi)增長(zhǎng)有限，需要將額外的新增供應(yīng)量用于出口，主要是亞洲和歐洲。根據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）的《短期能源展望》，到2025年，美國(guó)天然氣處理廠生產(chǎn)的乙烷將達(dá)到274萬(wàn)桶/日，與2024年持平。2025年，美國(guó)石油產(chǎn)量將達(dá)到1354萬(wàn)桶/日，天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1046.2億立方英尺/日。對(duì)此，ICIS原料分析師Kojo Orgle表示，隨著未來(lái)兩年美國(guó)油氣產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，美國(guó)乙烷產(chǎn)量也會(huì)穩(wěn)步增加。因此，美國(guó)乙烷市場(chǎng)的走勢(shì)，將嚴(yán)重依賴美國(guó)出口能力的疏導(dǎo)。
此外，美國(guó)乙烷和乙烯的低成本優(yōu)勢(shì)也未必會(huì)長(zhǎng)久。ICIS表示，得克薩斯州正在建設(shè)的數(shù)據(jù)中心和最近在得克薩斯州能源基金下開(kāi)發(fā)的新發(fā)電廠將增加未來(lái)天然氣需求。據(jù)稱，這些發(fā)電廠每天可能消耗高達(dá)100億立方英尺/日的天然氣。Orgle表示，隨著數(shù)據(jù)中心對(duì)天然氣需求的增加，生產(chǎn)商持續(xù)投資天然氣發(fā)電，預(yù)計(jì)2025年和2026年天然氣價(jià)格將出現(xiàn)上漲。這種需求增長(zhǎng)可能會(huì)為天然氣價(jià)格提供支撐，進(jìn)而提高乙烷的價(jià)格。
