7月中下旬以來,95%草甘膦原藥價格小幅上探,主流價格上揚至2.5萬元(噸價,下同),隨后市場逐步回歸平靜。截至8月20日,草甘膦價格一直弱穩在2.5萬元。
“隨著成本增加、需求向好、持貨商盼漲意愿濃厚,下游按需跟進,預計8月下旬到9月底草甘膦原藥行情穩中偏強運行。”卓創資訊草甘膦分析師劉欣說。
生產成本增加
草甘膦主要生產工藝是甘氨酸法和二乙醇胺—亞氨基二乙酸(IDA)法。受產業結構和資源環境影響,國內草甘膦生產工藝主要以甘氨酸法為主。
“截至8月15日,采用甘氨酸法的多數工廠維持挺價態度。企業報價參考1.18萬元至1.22萬元,市場價參考1.19萬元(送到價),較8月8日上漲300元。受其他原材料價格變動影響,甘氨酸法草甘膦綜合成本達2.4538萬元,較上周增加399元。估測除氯甲烷回收成本外,草甘膦利潤約0.03萬元。估測考慮氯甲烷、甲縮醛回收成本外,草甘膦利潤約0.32萬元,利潤率在12.83%附近。在此毛利區間下,草甘膦價格進一步下滑空間有限。”隆眾資訊分析師李霞說。
“當前工業級甘氨酸企業檢修操作陸續增加,疊加原料醋酸、液氯價格上調,烏洛托品、合成氨、甲醇價格弱勢運行,甘氨酸法的綜合成本增加。預計8月下旬到9月底,甘氨酸受供應縮減、成本增加的利好因素提振,價格將偏強整理。”劉欣說。
由于大多草甘膦生產廠家需要外購黃磷,所以黃磷對生產成本影響最大。截至8月15日,黃磷價格較7月中旬累計上漲1000元。按照甘氨酸法草甘膦消耗的黃磷計算,僅黃磷一項就導致成本上漲300多元。目前,草甘膦其他原材料預期探漲,因此預計草甘膦成本也將繼續增加。
供需矛盾緩和
“從7月下旬開始,受高溫天氣以及需求淡季影響,草甘膦限產檢修多發,緩和了供大于求矛盾。截至8月14日,草甘膦行業周度產量為1.12萬噸,行業產能利用率65%,較前一周小幅持平,其中甘氨酸法草甘膦行業產能利用率為68%,IDA法草甘膦行業產能利用率60%。8月暫無新產能投放計劃,亦無新增檢修停車計劃,企業多維持減產狀態,草甘膦供應環比7月或小幅下滑。后期草甘膦企業檢修或延續減產,預計開工率維持在六七成,并將維持下降趨勢。”李霞說。
國內草甘膦產品大部分用于出口,主要出口至美國、巴西、阿根廷等轉基因作物種植面積較大的國家使用。在8月下旬至9月,海外對草甘膦的需求陸續加大,市場消費量增加,未來出口窗口將打開。
“美國市場這邊已經有部分草甘膦客戶開始備貨。南美市場方面,因為美元虹吸效應較為明顯,造成巴西貨幣雷亞爾貶值,‘硬通貨’大豆玉米的種植面積仍會超預期。同時由于巴西草甘膦顆粒劑庫存偏低,未來巴西市場對草甘膦需求較強。”和邦農科銷售部部長李驍博說。
“預計北美市場補貨需求將在9月至10月增量,具體還需重點關注未來關稅政策和匯率變化。”李霞說。
“在供給較為寬松的情況下,草甘膦出口訂單預期增加,需求有所好轉,市場供強需弱狀態略有修復。8月下旬到9月底,草甘膦市場或存一定上升空間。”劉欣說。
盼漲意愿強烈
國內草甘膦生產企業主要為信發集團23萬噸/年、新安股份8萬噸/年、江山股份7萬噸/年、廣信股份6萬噸/年、和邦生物5萬噸/年、揚農化工4萬噸/年等,行業集中度較高,有助于維護公平的市場競爭環境,避免價格戰導致行業整體利潤下滑。
目前,草甘膦價格已連續幾個月貼近成本線,對企業成本造成壓力,激發了廠商盼漲的心理。
“現在草甘膦價格已到底部,再跌就會給企業帶來經營性虧損。所以生產廠家會選擇降低開工率、共同減少市場供給以穩定價格。我認為市場或許在8月底至9月初迎來轉機,這要具體看國外的備貨時間。”李驍博說,“9月草甘膦出口需求會比往年稍好。現在海外草甘膦庫存處于消耗階段,待庫存降低、下游急切補貨時,草甘膦價格必定會上漲,企業也將回到正常的盈利水平,因此短期內持貨商會惜售穩價,等待9月市場回暖。”
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