近日,市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),2024年下半年全球甲醇市場(chǎng)增長(zhǎng)有限,盡管出現(xiàn)了需求的逐步改善,但也可能被亞洲和美國(guó)的供應(yīng)擴(kuò)張所稀釋。經(jīng)濟(jì)因素的改善,特別是歐洲經(jīng)濟(jì)的改善,可能有助于關(guān)鍵行業(yè)甲醇消費(fèi)的反彈。而整個(gè)甲醇市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),需要等到2025年年初。
亞洲甲醇基本面穩(wěn)定
今年下半年,亞洲甲醇市場(chǎng)基本面或保持穩(wěn)定,需求的推動(dòng)力有限,因?yàn)橐恍┭苌锸袌?chǎng)需求仍充滿挑戰(zhàn)。
比較典型的是印度市場(chǎng)。由于雨季導(dǎo)致的季節(jié)性需求放緩,第三季度印度甲醇需求可能會(huì)繼續(xù)保持低迷,到第四季度的全國(guó)性節(jié)日前出現(xiàn)回升。由于下半年部分下游產(chǎn)品擴(kuò)能,印度甲醇總體需求會(huì)繼續(xù)得到支撐。下游擴(kuò)能包括在第三季度初于古吉拉特邦安卡勒什瓦爾投產(chǎn)一座300噸/日的甲醛工廠,另一家福爾馬林工廠也將增加140噸/日的甲醇需求。消息人士稱,印度下半年甲醇供應(yīng)前景看起來(lái)相對(duì)平衡,盡管市場(chǎng)仍容易受到地緣政治不確定性的影響。此外,消息人士預(yù)計(jì),由于向印度銷(xiāo)售有運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì),中東地區(qū)將繼續(xù)表現(xiàn)出銷(xiāo)售興趣,且中東地區(qū)供應(yīng)繼續(xù)穩(wěn)定。
在供應(yīng)方面,標(biāo)普全球大宗商品洞察公司甲醇和塑料循環(huán)業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人奧利維耶·馬龍諾表示:“我們預(yù)計(jì),不久的將來(lái)伊朗甲醇產(chǎn)量可能會(huì)有所提高,馬來(lái)西亞沙撈越甲醇和梅賽尼斯的蓋斯馬3項(xiàng)目預(yù)計(jì)將針對(duì)亞洲市場(chǎng),但需求壓力仍然很大。”
第三季度,馬來(lái)西亞170萬(wàn)噸/年的沙撈越甲醇廠投產(chǎn)可能會(huì)對(duì)東南亞和中國(guó)甲醇價(jià)格造成一定壓力。然而,目前尚不清楚該工廠是否會(huì)按計(jì)劃開(kāi)工。如果沙撈越甲醇廠投產(chǎn)推遲,或是其他東南亞甲醇工廠出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題,亞洲甲醇價(jià)格反而會(huì)出現(xiàn)小幅上漲。
歐洲前景與經(jīng)濟(jì)掛鉤
在衍生物消費(fèi)略有改善的背景下,市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年下半年歐洲甲醇需求將保持穩(wěn)定,或略有增長(zhǎng)。充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)建筑、汽車(chē)和制造業(yè)等行業(yè)的終端用途需求造成一定壓力,這些行業(yè)通常使用甲醇衍生物生產(chǎn)涂料和黏合劑。市場(chǎng)消息人士認(rèn)為,到第三季度末,這些不利因素可能會(huì)有所緩解,為甲醇產(chǎn)業(yè)鏈需求轉(zhuǎn)好鋪平道路。一家醋酸分銷(xiāo)商認(rèn)為,下游需求在秋季結(jié)束之前會(huì)一直保持低位。“我們認(rèn)為,從10月開(kāi)始,歐洲經(jīng)濟(jì)和需求將有所改善。”這位分銷(xiāo)商表示。
標(biāo)普大宗商品洞察聚合物主管邁克爾·麥克德莫特也表示:“歐洲通脹正在下降,第三季度對(duì)非必需品、高價(jià)商品的需求可能會(huì)回升。”然而,其他市場(chǎng)參與者認(rèn)為,2024年歐洲出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)改善的可能沒(méi)有那么高。他們認(rèn)為,到利率預(yù)計(jì)下降并傳導(dǎo)到歐洲經(jīng)濟(jì)時(shí),峰值消費(fèi)窗口打開(kāi)可能需等到2025年。
雖然下半年可能會(huì)出現(xiàn)一些額外需求,但隨著歐洲和美國(guó)一些裝置檢修結(jié)束,供應(yīng)也有望增加。馬龍諾表示:“由于全球繼續(xù)擴(kuò)能,2024年下半年甲醇價(jià)格仍將面臨壓力。”在可持續(xù)性方面,低碳甲醇的發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)增強(qiáng),盡管更多的需求預(yù)計(jì)將從2025年開(kāi)始。
美洲甲醇消費(fèi)將增長(zhǎng)
根據(jù)標(biāo)普大宗商品洞察的數(shù)據(jù),今年美洲地區(qū)甲醇消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)3.3%,原因在于建筑需求的改善。梅賽尼斯首席執(zhí)行官理查德·薩姆納在公司第一季度電話財(cái)報(bào)會(huì)議上表示,預(yù)計(jì)船用燃料行業(yè)將繼續(xù)增長(zhǎng)。薩姆納說(shuō):“去年是甲醇和雙燃料船訂單實(shí)際超過(guò)LNG的第一年。”未來(lái),船用燃料市場(chǎng)將成為甲醇的重要市場(chǎng)。
盡管如此,預(yù)計(jì)美洲甲醇總體需求增速將低于產(chǎn)量增速。到今年年底,將有100萬(wàn)噸過(guò)剩甲醇供應(yīng)需尋求港口。梅賽尼斯公司在路易斯安那州的180萬(wàn)噸/年蓋斯馬3工廠投產(chǎn)意味著美國(guó)產(chǎn)能將增加19%。
據(jù)預(yù)測(cè),美國(guó)的一些過(guò)剩產(chǎn)量可能會(huì)被巴西吸收,巴西今年需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)9%。巴西每年消耗甲醇約170萬(wàn)噸,主要來(lái)自智利、委內(nèi)瑞拉以及特立尼達(dá)和多巴哥,約20%來(lái)自美國(guó)。此外,阿根廷在當(dāng)?shù)囟緦?shí)施的天然氣出口限制可能會(huì)影響南美甲醇生產(chǎn)商的原料供應(yīng)和成本。
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