近日，在首爾舉行的2024年亞洲石化行業大會上，ICIS負責化工業務分析的副總裁亞歷克斯·利德貝克表示，由于化工行業逐漸意識到需求不會在短期內明顯改善，為遏制住利潤率的下降，整個2024年化工行業的產能關閉或將加速，其中，乙烯、丙烯、乙二醇、對二甲苯和苯乙烯這5種基礎化學品受影響最大。
利德貝克表示：“在全球前所未有的產能過剩以及需求疲軟的環境下，大多數化工產品的利潤率都受到了影響。基礎化學品的需求總體上仍在增長，但比不上產能的增長，全球市場要擺脫過剩產能非常困難。”ICIS供求數據庫的數據顯示，全球基礎化學品需求增速正在放緩。2017年，上述5種產品的需求為2.54億噸，2020年達到2.79億噸，2017至2020年的年均增速為3.2%。2023年，5種產品需求為3.05億噸，2020至2023年的年均增速為3.1%。ICIS預計，5種產品到2030年的需求預計為3.64億噸，2023至2030年的年均增速預計將放緩至2.7%。
利德貝克將當前化工業面臨的市場困境歸因于近年來全球范圍內的產能過剩，特別是乙烯、丙烯、乙二醇、對二甲苯和苯乙烯等基礎化學品的產能持續過剩。利德貝克指出：“目前的產能過剩是前所未有的。除非出現大規模停產，否則市場不會在短期內重新平衡大多數產品。當企業決定不保留現有資產并推遲最終投資決策時，就會出現大規模產能關閉潮。”
目前的供應過剩嚴重侵蝕了化工產品的利潤率，使許多化工生產商陷入虧損。利德貝克稱，曾經的一些重點市場和舉措將很難發揮作用。過去，中國是全球化工生產商化解過剩的希望所在，但這次，利德貝克指出：“如果你回顧之前的下行周期，中國市場幫助擺脫了這種過剩產能，但這次的情況有所不同。從2020年到2023年，中國市場的大宗化學品進口量正在大幅減少。”據ICIS供求數據庫的數據顯示，就聚丙烯(PP)、低密度聚乙烯(LDPE)、線型低密度聚乙烯(LLDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)這四種化學品而言，2019年中國的進口量為2100萬噸，2020年為2500萬噸，2021年為2000萬噸，2022年為1900萬噸，2023年為1400萬噸，相比2020年減少了1100萬噸。”
由于原本的重點市場發生變化，擺脫目前的市場不平衡需要更長的時間。利德貝克談到：“擺脫這種產能過剩狀態需要很長時間。化工行業將需要做出一些艱難的決定來重新平衡市場，包括永久關閉工廠，項目延遲，甚至取消。所以，我們認為從今年開始，未來幾年將會發生的事情是，越來越多的化工裝置永久性關閉。雖然中東和北美的低成本資產是安全的，但其他地區的高成本生產商卻很脆弱。”
利德貝克認為，關停裝置是必要的，但一些因素已經拖慢了相關決策。比如，許多進入衰退的公司需要考慮財務穩定性，一些化工公司與其煉油業務總體仍受益于目前有利的裂解價差，以及各公司對需求強勁反彈的希望還在繼續。
利德貝克稱：“許多化工公司在進入低迷周期時財務狀況相當良好，這使它們能夠在利潤率低迷的情況下稍微走得遠一些。然而，預期的需求復蘇并沒有實現。2022年上半年時我們預計2023年上半年的需求會放緩，但2023年下半年的需求將非常強勁。顯然，這并沒有發生，我們在2024年也沒有看到任何重大改善。”
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