2024年至今，歐洲化工市場雖有一定改觀的跡象，但整體仍延續(xù)去年的態(tài)勢。許多公司暫停或永久關(guān)閉歐洲工廠，應(yīng)對歐洲市場的嚴(yán)峻形勢。其中，在歐洲經(jīng)營的化企最覺燙手的，還是乙烯裝置。4月10日和11日，埃克森美孚和SABIC相繼決定關(guān)閉各自位于法國和荷蘭的乙烯工廠，理由是財務(wù)虧損和歐洲工廠嚴(yán)重缺乏競爭力，涉及的乙烯總產(chǎn)能近百萬噸、丙烯產(chǎn)能超60萬噸。
4月10日，SABIC率先發(fā)布公告，其位于荷蘭赫倫的“烯烴3”裂解裝置將永久關(guān)閉。根據(jù)標(biāo)普全球商品觀察的數(shù)據(jù)，“烯烴3”工廠的年產(chǎn)能為53萬噸乙烯和32.5萬噸丙烯。SABIC表示，競爭激烈的市場條件和對赫倫工廠可持續(xù)發(fā)展的承諾，是“該工廠戰(zhàn)略調(diào)整”的原因。目前，SABIC正在赫倫工廠開發(fā)一個先進(jìn)的回收裝置。SABIC表示：“這家工廠即將完工，將在回收塑料和創(chuàng)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮至關(guān)重要的作用。”
根據(jù)公告，赫倫工廠的第二個裂解裝置“烯烴4”將繼續(xù)運(yùn)營。該裝置產(chǎn)能為70萬噸/年乙烯和36萬噸/年丙烯。
4月11日，埃克森美孚宣布，計劃于2024年關(guān)閉位于法國格拉文松的一座蒸汽裂解爐，以及相關(guān)衍生部門和物流設(shè)施。格拉文松工廠擁有乙烯產(chǎn)能42.5萬噸/年、丙烯產(chǎn)能29萬噸/年，相關(guān)衍生產(chǎn)品包括聚乙烯、聚丙烯。
埃克森美孚表示，自2018年以來，其位于格拉文松的化工部門虧損超過5億歐元。埃克森美孚法國公司總裁查爾斯·阿米約特說：“對我們來說，這是一個非常艱難的決定，但我們不能在如此虧損的情況下繼續(xù)運(yùn)營。”此次關(guān)閉預(yù)計將影響677個工作崗位，這些崗位將在2025年前逐步減少。阿米約特表示：“盡管努力降低成本并提高該工廠的經(jīng)濟(jì)效益，但它在市場上沒有競爭力。蒸汽裂解爐的配置與較新的裝置相比，較小的規(guī)模、歐洲的高運(yùn)營成本以及較高的能源價格使其缺乏競爭力。”
2022年以來，因為高成本問題，在歐洲經(jīng)營的企業(yè)關(guān)閉烯烴裝置的新聞已經(jīng)屢見不鮮。德國化工巨頭巴斯夫在今年1月表示，在歐洲本土市場，由于業(yè)務(wù)增長乏力、能源成本高企以及過度監(jiān)管三重負(fù)擔(dān)，公司需要永久性地降低運(yùn)營成本。其中，利潤率偏低的烯烴成為潛在清理對象。去年，利安德巴賽爾關(guān)閉了其位于意大利布林迪西的聚丙烯工廠，從而減少歐洲市場產(chǎn)能23.5萬噸/年。隨后，該公司表示繼續(xù)“內(nèi)部清理工作”，將審查旗下歐洲工廠的盈利能力，可能會關(guān)停利潤率低的工廠。
市場人士表示，歐洲業(yè)界關(guān)閉工廠的做法一點(diǎn)都不令人驚訝。OPIS化學(xué)品市場分析部門烯烴和衍生物副總裁史蒂夫·萊萬多夫斯基表示，面臨關(guān)閉的SABIC和埃克森美孚工廠的運(yùn)營成本相對較高，而這樣的工廠在歐洲數(shù)不勝數(shù)。萊萬多夫斯基表示：“我們預(yù)計，由于歐洲過去4至5年的過度建設(shè)，將會有更多同類型工廠關(guān)閉，甚至2027年、2028年及以后還會有更多工廠關(guān)閉。棋盤上的棋子正在移動，成本較高、利潤較低的工廠將完全暴露在關(guān)閉風(fēng)險之下。”
在近期結(jié)束的世界石化大會上，多位化企高管也表示，全球烯烴目前基本維持薄利運(yùn)行，歐洲烯烴甚至早已陷入負(fù)利狀態(tài)。如果說其他地區(qū)尚有低成本優(yōu)勢或者高需求，有望改善未來市場局面的話，歐洲卻同時具備高成本和低需求的特點(diǎn)。企業(yè)基本不會將這樣的市場作為發(fā)展目標(biāo)。而從下游的情況看，歐洲乙烯和丙烯衍生物的市場同樣不容樂觀，再加上監(jiān)管壓力和環(huán)保壓力，在歐洲生產(chǎn)烯烴就變成費(fèi)力不討好的事情。
同樣，對于利潤微薄，同樣存在整合壓力的歐洲下游生產(chǎn)商來說，更現(xiàn)實的方式是從成本低廉的美國進(jìn)口廉價烯烴。這樣，從2023年開始，北美向歐洲的烯烴貿(mào)易不斷擴(kuò)大。美國Enterprise Products公司已經(jīng)宣布，將在2025年使乙烯年出口量達(dá)到200萬噸以上，是這條貿(mào)易路線情況的縮影。而在美國烯烴的擠壓下，歐洲化企旗下競爭力較差的烯烴裝置將被進(jìn)一步調(diào)整或淘汰。
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