近日，標(biāo)普全球商品洞察的分析師哈里·托馬斯表示，未來幾年，聚氯乙烯(PVC)市場或仍將處于低谷。但是，最糟糕的時期即將過去。在印度需求的引領(lǐng)下，PVC長期前景非常強(qiáng)勁。
長期需求高度看好
哈里·托馬斯表示：“PVC的基本面很有說服力。從投資角度看，PVC樹脂在耐久性和成本效益方面的技術(shù)優(yōu)勢非同尋常。”他指出，從需求端看，PVC樹脂人均消費(fèi)量已從2010年的每年4.53千克增加到2023年的每年5.98千克，13年來有大幅增長，但仍有較大增長潛力。
化工企業(yè)的資本投資計劃表明，PVC生產(chǎn)商對PVC長期前景充滿信心。過去10年，全球PVC需求和生產(chǎn)能力以每年90萬至110萬噸的速度在增長。標(biāo)普全球預(yù)計，未來5年的年增長將保持在150萬至200萬噸之間。托馬斯表示：“到2028年，共有總產(chǎn)能890萬噸/年的23個新建PVC項目。這些產(chǎn)能中，中國和印度占到三分之二，中東、美國和東南亞占三分之一。資本投資增加情況清楚地表明，PVC預(yù)期需求更加樂觀?！钡?050年，為了滿足需求還需新增3000萬噸/年的PVC產(chǎn)能?！鞍凑彰?00萬噸產(chǎn)能投資40億至60億美元計算，從現(xiàn)在到2050年，預(yù)計PVC投資空間將高達(dá)1500億至2000億美元。”托馬斯補(bǔ)充道。
當(dāng)下市場有些困難
對于當(dāng)下的PVC市場，托馬斯坦承，目前PVC仍然很困難。全球PVC開工率在2017年至2022年平均超過80%，2023年降至76%，預(yù)計未來幾年將保持在75%至78%的水平，直到2027年。
由于2022年初開始的俄烏沖突導(dǎo)致歐洲經(jīng)濟(jì)放緩，歐洲PVC生產(chǎn)商受到的打擊最為嚴(yán)重。歐洲PVC開工率從2021年的82%下降到2022年的65%，2023年更是降至61%。根據(jù)歐洲氯堿行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年至2023年，上游的氯產(chǎn)量下降了24%。托馬斯指出：“情況已出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。2023年9月，歐洲的氯產(chǎn)量自2021年12月以來首次出現(xiàn)同比增長，截至今年1月月度數(shù)據(jù)均出現(xiàn)同比增長。事實上，2024年1月為歐洲一年半以來氯堿產(chǎn)量最好的月份。因此，我們認(rèn)為，生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明2024年西歐PVC市場會有所改善?！?/span>
即使是世界上氯氣和乙烯成本最低的美國PVC生產(chǎn)商，同樣面臨極具挑戰(zhàn)性的經(jīng)營環(huán)境。住房建筑是美國PVC的主要使用行業(yè)，且自2010年以來一直是可靠的需求驅(qū)動力，在2022年4月達(dá)到峰值，但受到通脹和利率上升的限制。托馬斯指出：“從2010年到2024年1月，美國住房建筑數(shù)量下降了約30%?！庇捎诿绹鴵碛谐杀緝?yōu)勢，美國PVC生產(chǎn)商能夠?qū)o法在國內(nèi)銷售的PVC推向出口市場。2023年美國國內(nèi)PVC銷量下降了68萬噸，而出口則增加了57萬噸。托馬斯表示：“在今年晚些時候美聯(lián)儲開始降息之前，我們預(yù)計美國住房建筑將持續(xù)下降。因此，我們預(yù)計美國PVC需求將持平?！?/span>
印度時代正臨近
去年，全球PVC貿(mào)易量創(chuàng)下1350萬噸的新紀(jì)錄，預(yù)計今年這一數(shù)字還會上升。這個貿(mào)易量相當(dāng)于世界PVC消費(fèi)量的28%。從出口方面看，北美已取代西歐成為世界上最大的PVC出口地區(qū)，西歐過去兩年出口急劇下降。中國PVC出口已從2020年的約50萬噸激增至2023年的240萬噸，其中近一半流向了印度。
托馬斯說：“PVC市場的‘印度時代’即將到來，他們已成全球乙烯基產(chǎn)品最熱門地區(qū)。過去10年，印度的PVC需求翻了一番，從2013年的210萬噸/年增長到2023年的450萬噸/年。坦率地說，展望未來，我們預(yù)計未來10年它們還將繼續(xù)翻番?！?/span>
目前，印度PVC樹脂嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2013年其國內(nèi)生產(chǎn)總量為120萬噸，占需求的57%。截至2023年，印度國內(nèi)產(chǎn)量僅微增到140萬噸，僅占需求的31%；其余310萬噸需求由進(jìn)口供應(yīng)。托馬斯表示，印度最大的PVC生產(chǎn)商信誠實業(yè)公司擁有總產(chǎn)能150萬噸/年的兩個項目計劃于2026年年底投產(chǎn)。但即使如此，進(jìn)口將繼續(xù)在印度不斷增長的需求中占據(jù)很大份額。
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