近日，中衛市生態環境局發布了瑞泰8萬噸/年尼龍66及5萬噸/年中間體J擴建項目的受理公示。該項目總投資18274萬元，將現有4萬噸/年尼龍66及2.5萬噸中間體J裝置產能提升到8萬噸/年尼龍66及5萬噸中間體J。
關鍵原料被海外巨頭壟斷
尼龍66又稱聚己二酰己二胺，它的單體己二酸、己二胺和聚酰胺6的單體己內酰胺均主要來自苯加氫制得的環己烷，少部分來自苯酚。從尼龍66的產業鏈來看，上游主要為原材料，己二腈為尼龍66產業化關鍵原材料，主要產能都在海外，截至2022年末，己二腈全球產能約251萬噸。
圖表來源：中金點睛
尼龍66的下游主要為應用領域，因為機械強度和硬度很高，剛性很大，尼龍66可用作工程塑料，機械附件如齒輪、潤滑軸承，代替有色金屬材料做機器外殼、汽車發動機葉片等，也可用于制合成纖維。
目前，尼龍66的生產規模主要集中在美國、意大利、德國、日本、中國等國家和地區，主要生產商有英威達、杜邦、巴斯夫、神馬股份、蘭蒂奇、旭化成等。海外廠商產能集中度高，國內廠商PA66產能較少，僅神馬股份、華峰集團等具備較大產能。
供大于求？又要過剩？
在己二腈原料國產化趨勢下，尼龍66行業迎來建設高峰。據不完全統計，未來兩年，中國尼龍66產能增長主要來自天辰齊翔新材料、英威達尼龍化工、浙江新力新材料、山東聚合順新材料和煙臺華潤錦綸等項目。
據現有公布投產規劃，2023—2027年預計我國原料己二腈及己二胺新增產能規劃均超過200萬噸/年。考慮到己二腈對己二胺、己二胺對PA66的消耗比例，大約換算能耗為1噸己二腈生產1噸己二胺、1噸己二胺生產2噸PA66，超過200萬噸/年產能己二胺可支撐超過400萬噸/年的PA66產能。至2027年，我國己二腈及己二胺供應充裕，且有富余外銷。
未來五年間PA66產能新增計劃共計326萬噸/年，預計到2027年我國PA66總產能或將突破350萬噸/年。需要注意的是，投產規劃僅是企業暫定計劃，在未來市場行情、工程進度、原料己二腈國內供應實際情況等多方面因素影響下，新增計劃隨時存在調整的可能性。
未來我國己二腈供應充裕，隨著產業鏈內己二腈話語權的減弱，PA66成本壓力減小，PA66的應用潛力必然迅速釋放，在工程塑料及錦綸纖維領域快速發展。未來PA66機遇與挑戰并存，仍需繼續關注新投產規劃落實情況，以及PA66需求的實際轉變情況。
專家表示，一個行業能否真正可持續回暖主要取決于供銷平衡。供銷平衡又包括國內市場的平衡、國際市場的平衡以及進出口原料和產品之間的平衡，另外整個產業鏈發展的平衡也將是影響行業能否可持續發展的重要因素。當前國際市場的不確定性因素不斷增加，加之地緣政治影響，以及國內行業剛性需求仍待恢復等綜合因素的變化，PA66行業能否繼續向暖還需觀察。但PA66在尼龍行業已是較為接近終端消費的產品，因此終端消費市場一旦回暖，PA66仍然會是較早得以恢復的行業。
發展建議
對于中國尼龍66的將來的發展，考慮到國內的消費習慣和歐美地區的發展模式，以及尼龍6和尼龍66的消費比例，國內尼龍66的需求占尼龍產品的總體比例40%，聚酰胺協會預測2023～2025年中國尼龍66的年復合增長率為21%，2025年的需量達到97萬噸。
根據國內尼龍66投資項目的進度，預計2025年落地的建成產能會超過200萬噸/年，在新的應用領域開發之前，競爭激烈，市場下滑，利潤銳減，同時不同工藝路線己二腈/胺的技術可靠性以及成本還不明朗，任何一方不敢肯定自己會是贏家。
目前中國尼龍66投資過剩的危機已經凸顯，我們判斷極大可能造成投資浪費，為此倡議投資尼龍66的業內人士要慎之又慎，切勿盲目跟風投資。
從消費端需求結構以及增長亮點來看，短期內，新能源行業在國內發展仍然潛力巨大，這也將是未來平衡PA66新增產能的亮點行業。雖然小家電行業并未成為消費亮點行業，但仍然是人們生活中不可或缺的剛性需求，隨著終端市場陸續企穩，未來這個行業的中長期消費增速仍有潛力可挖。但基于年內平煤神馬PA66新增產能投放后將會引發的市場降溫，短期內PA66行業回暖仍有阻力，行業或將步入整理周期。
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