- ICIS：中國(guó)在全球化學(xué)品市場(chǎng)占優(yōu)
- 發(fā)布日期：2024-01-22
近日，ICIS發(fā)布報(bào)告，對(duì)2024年的中國(guó)化工市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和點(diǎn)評(píng)。ICIS認(rèn)為，盡管全球化學(xué)品市場(chǎng)正面臨需求疲弱的挑戰(zhàn)，中國(guó)也不例外，但中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的相應(yīng)變化都使得中國(guó)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)處于有利地位，能夠充分利用自身相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
ICIS指出，中國(guó)在過(guò)去15年里對(duì)化學(xué)品生產(chǎn)的戰(zhàn)略投資已開始結(jié)出碩果。在強(qiáng)勁的增長(zhǎng)預(yù)期和相對(duì)低廉的原油價(jià)格支撐下，中國(guó)產(chǎn)能大幅增加，近年來(lái)在全球化學(xué)品生產(chǎn)中所占的份額顯著增長(zhǎng)。
根據(jù)ICIS數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，持續(xù)擴(kuò)能的背景下，中國(guó)現(xiàn)在已然是全球最大的關(guān)鍵化學(xué)品出口國(guó)，聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜和樹脂、精對(duì)苯二甲酸(PTA)、聚氯乙烯(PVC)和聚酯纖維等材料，中國(guó)均是最大生產(chǎn)國(guó)。在聚丙烯(PP)方面，中國(guó)生產(chǎn)商已經(jīng)開始向越南、印度、巴基斯坦、土耳其和拉丁美洲出口低附加值產(chǎn)品。2020~2022年，上述產(chǎn)品出口量增長(zhǎng)了近兩倍，而進(jìn)口量近乎減半。
ICIS指出，中國(guó)化學(xué)品擁有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。自2020年以來(lái)，中國(guó)投資建設(shè)了一些全球最大的生產(chǎn)裝置，目前已擁有許多最先進(jìn)的煉化一體化裝置。與獨(dú)立裝置相比，這些一體化裝置能夠生產(chǎn)可用作能源和化學(xué)品原料的石油產(chǎn)品，具有相當(dāng)大的成本優(yōu)勢(shì)，并且在長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)份額方面處于有利地位。
中國(guó)對(duì)高附加值進(jìn)口產(chǎn)品的依賴也開始降低。不久以前，中國(guó)還是成本最高的化學(xué)品產(chǎn)地之一，但隨著中國(guó)邁向自給自足和供應(yīng)過(guò)剩，這種情況已不復(fù)存在。這使得中國(guó)在全球市場(chǎng)更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。ICIS進(jìn)一步認(rèn)為，隨著各類產(chǎn)品自給率的提升，中國(guó)生產(chǎn)商完全有能力從韓國(guó)、泰國(guó)、美國(guó)和中東生產(chǎn)商手中搶奪部分高附加值產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。
對(duì)于中國(guó)化學(xué)品的出口方向，ICIS認(rèn)為，在歐洲化工市場(chǎng)不振的背景下，歐洲作為最大的化學(xué)品市場(chǎng)之一，繼續(xù)為中國(guó)出口商帶來(lái)重大機(jī)遇。不過(guò)，出口歐洲有重要挑戰(zhàn)，主要在于需遵守嚴(yán)格的歐盟法規(guī)，例如碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)，該機(jī)制旨在為歐洲生產(chǎn)商和排放政策限制較少國(guó)家的生產(chǎn)商創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。CBAM全面實(shí)施的時(shí)間表尚不明朗，但中國(guó)正在減少其化學(xué)品行業(yè)的碳排放，如果歐洲有機(jī)化學(xué)品和聚合物市場(chǎng)采用CBAM，或許將幫助中國(guó)在歐洲市場(chǎng)上更有效地競(jìng)爭(zhēng)。
ICIS同時(shí)建議，為了在歐洲進(jìn)口市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，中國(guó)化工出口商需要通過(guò)供應(yīng)商碳足跡等分析工具清楚地了解自身碳足跡。目前，北美和中東是歐洲最大的進(jìn)口來(lái)源地，均已引入了碳減排計(jì)劃，并針對(duì)性地生產(chǎn)低碳聚合物，以滿足歐盟買家的需求。
除歐洲外，ICIS援引自身數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)指出，中國(guó)已開始搶占韓國(guó)、泰國(guó)、新加坡和中東等全球主要PP出口地的市場(chǎng)份額。規(guī)模經(jīng)濟(jì)也促使中國(guó)成為一些高附加值化學(xué)品如聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)和出口大國(guó)。
ICIS總結(jié)稱，中國(guó)化學(xué)品相對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，疊加全球需求疲軟，正在改變?nèi)蚧瘜W(xué)品供應(yīng)鏈格局。在這個(gè)背景下，目前是中國(guó)生產(chǎn)商進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，抓住海外機(jī)遇的最佳時(shí)機(jī)。
