近期，包括標普全球、美國化學理事會(ACC)在內的多家分析機構對2024年的全球化學品市場進行了預測。這些分析機構指出，2024年，全球化學品市場將溫和復蘇。如ACC預計，2024年全球化學品市場將增長2.9%，而2023年僅增0.3%。
但是，市場人士同時表示，2024年，市場仍將繼續遭遇產能過剩困擾，產能過剩和宏觀經濟的疲軟將限制2024年全球化學品市場的復蘇前景。
宏觀市場仍堪憂
標準普爾全球大宗商品洞察公司表示，由于市場大幅去庫存和需求疲軟，2023年，終端市場對于大宗化學品的需求弱于預期。到2024年，雖然生產商正在觀察的需求企穩，但對市場復蘇速度的預測各異。標普全球的分析師認為，高通脹、高利率和地緣政治緊張局勢也給未來一年的增長帶來了挑戰和風險。
隨著美國經濟增長前景的減弱，美國和歐盟經濟發展之間的分化即將結束。預計美國GDP增速將從2023年的2.4%放緩至2024年的1.4%；歐元區GDP增長率預計為0.5%，與2023年的表現接近。中國市場的復蘇將更多抵消歐洲和美洲市場的下跌。預計2024年亞洲市場需求將增長4.2%，并引領全球需求增長。
能源市場方面，標普全球稱，預計到2024年3月，布倫特原油價格將從2023年10月的93美元/桶降至81美元/桶。當然，由于地緣政治動蕩和經濟不確定性，這一價格可能會出現波動。2024年第一季度之后，布倫特原油價格將上漲。標普全球預測，2024年布倫特原油年平均價格為85美元/桶，而2025年降至76美元/桶。
產能過剩將繼續
對于目前全球化工業關注的產能過剩問題，標普全球石化產品分析高級主管羅伯特·斯蒂爾表示，以全球乙烯市場為代表，到2026年前，全球石化產品市場將有所恢復，但仍將繼續保持產能過剩。
斯蒂爾表示，2023年，由于庫存補充和耐用品需求疲軟，塑料需求低于預期。2023年，聚乙烯和聚氯乙烯的全球需求增長接近于零，全球聚丙烯需求反彈3%~4%。斯蒂爾預計：“經過2022年和2023年的疲軟，2024年聚合物需求增長將恢復到GDP增長水平或略高。然而，需求增長主要來自于亞洲。假設GDP增長保持穩定，部分終端用戶在低價格的環境下補充庫存，需求預估較為樂觀。”
但在至關重要的利潤率方面，斯蒂爾表示，由于新產能大量投產，無論需求情況如何，2024年基于石腦油原料的全球乙烯利潤率仍將受到挑戰。斯蒂爾表示：“除非進行大規模的行業整合和產能合理化調整，否則基于石腦油原料的乙烯到2025年也將維持低利潤率。”
標普全球對乙烯產能的基本假設是，在未來兩到三年內，全球乙烯產能應縮減1000萬~1500萬噸/年，可在2026年左右實現行業的可持續利潤率恢復。
歐美前景有分歧
盡管歐洲和美國的宏觀經濟預測趨同，歐洲和美國2024年化企盈利走勢的新近預測則截然不同。
美國市場已出現一些改善的跡象。ACC首席經濟學家瑪莎·摩爾表示：“我們預計所有細分領域都會出現適度反彈，美國化學品總產量將增長1.5%。”其中，基礎化學品產量有望增長1.7%，特種化學品產量增長0.7%，農用化學品產量增長1%，消費化學品產量增長1.7%。摩爾表示，這是繼2023年下降1%之后呈現的恢復增長。
ACC統計數據稱，2023年美國基礎化學品產量將下降2.5%，石化品和有機中間體、合成橡膠和人造纖維的產量也出現下降，塑料樹脂產量微增0.5%。這是出口強勁帶來的結果。特種化學品產量在2022年實現兩位數增長后，2023年下降1.2%。盈利方面，由于美國化企的低能源成本優勢，美國化企2024年的盈利情況將相對樂觀。
在歐洲，歐洲化學工業委員會(Cefic)預測，2024年歐盟化學品產量或增1.0%。Cefic將此前景描述為“持平到小幅增長”，將代表著歐洲化學工業從充滿挑戰的兩年中溫和復蘇。2023年歐盟化學品產量下降了7.6%，2022年下降6.3%。Cefic預計，2024年需求結構將“逐步正常化”。
不過，對于盈利，Cefic總干事馬爾科·門辛克表示，目前能源成本仍然是歐洲化學工業的“阿喀琉斯之踵”，歐盟化工行業的整體經濟前景仍然不確定。其他市場人士則認為，歐洲化工企業在2024年上半年的盈利情況很不樂觀。
此外，化工業實現能源轉型的緊迫性沒有絲毫減弱，歐美化企繼續投資脫碳以減少二氧化碳排放，并投資先進的回收項目以解決塑料垃圾問題。目前，化工行業十億美元俱樂部中，76%的公司承諾到2050年實現碳中和或凈零排放目標，88%的公司計劃到2030年實現中期減排。
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話：協會：025-8799064 學會：025-86799482
會員服務部：025-86918841
信息部：025-86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證：蘇B2-20110130
備案號：蘇ICP備13033418號-1
