2023年下半年以來，歐洲烯烴衍生物市場開始陷入低迷。上游，國際油價上漲推動了石腦油價格上行，進而推高了整個產業鏈的成本；下游，終端市場依舊疲軟。同時，歐洲以外的廉價產品涌入，進一步擠壓了歐洲本地市場，許多歐洲烯烴衍生物生產商不得不停產。
受成本上漲和負利潤影響，歐洲多家乙烯衍生物生產商已開始停運裝置。
歐洲市場人士表示，第三季度，隨著石油輸出國組織(OPEC)減產，油價飆升至每桶100美元大關，進而推動石腦油和乙烯價格上漲。同時，下游市場需求依然低迷，高通脹和利率上升進一步擠壓了利潤率，市場悲觀情緒進一步加強。在這樣的市場局面下，乙烯衍生物生產商不得不關閉工廠。
10月16日，歐洲聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)生產商JBF Global Europe宣布臨時關閉生產設施。該公司在致客戶的一封信中表示，由于生產成本走高和全球需求疲軟，該公司將關閉其位于比利時拉克達爾的43萬噸/年PET樹脂廠。JBF在信中表示：“做出這一決定是基于現時市場狀況，同時亞洲大量貨物進口到歐洲，影響了企業的盈利情況。”此前，荷蘭Nobian公司于10月9~14日短暫關閉其在德國比特菲爾德的氯氣工廠，原因是氯氣下游的聚氯乙烯(PVC)利潤率下降至負值。
目前，歐洲乙烯衍生物價格在上漲，但各種乙烯衍生物的現貨價格仍處于歷史低位。6~9月，乙烯價格隨國際油價飆升，促使乙烯單體生產商將更高的成本轉嫁到供應鏈下游。另一家歐洲氯堿生產商10月23日表示：“9月和10月乙烯合同價每噸上漲了近140歐元，10月乙烯合同價格為每噸1260歐元，原料價格上漲導致廠商缺乏競爭力。”
標普全球商品洞察數據顯示，6月26日~9月19日，上游石腦油現貨價格總計上漲了207.75美元/噸，10月20日的價格為667.25美元/噸。10月20日，3~30天的乙烯現貨價格為744.50歐元/噸。然而，由于原生PET樹脂需求低迷，2023年原生PET樹脂凈合同價格從2022年10月的每噸1480歐元大幅下降至今年7月的最低點每噸1030歐元。盡管后期有所上漲，10月底的歐洲PET價格也僅為每噸1100歐元。合同價格上漲也沒有伴隨著需求的攀升，生產商仍處于成本上升和需求疲軟的雙重窘境。
標普全球數據顯示，由于上游原料成本上升，自7月以來，原料乙二醇合同價格也上漲了40歐元/噸，至730歐元/噸。10月17日，歐洲氯氣評估價為每噸224歐元，而PVC合同價格僅為每噸885歐元。
對于丙烯及丙烯衍生物，市場參與者同樣普遍持悲觀態度，認為市場基本面持續疲軟。市場參與者預計，未來幾個月乃至2024年，市場基本面不會發生任何整體變化。
丙烯衍生物生產商指出，由于建筑、耐用品、包裝和汽車等關鍵終端用戶行業的需求疲軟，上游原料石腦油成本增加不太可能被轉嫁。同時，下游市場的結構性疲軟尚未得到解決。一家貿易商表示：“當下丙烯衍生物市場表現都很疲軟，偶爾會有現貨交易，但總體上相當平靜。”一家聚丙烯(PP)生產商表示：“這是一個充滿挑戰的時期，現在很艱難，PP供應過剩將持續很長一段時間。”
市場人士表示，2023年大部分時間里，丙烯合同價格與現貨價格一直保持著大幅溢價。這引發了消費者的不滿，因為消費者購買的大部分貨物都是合同貨物，使現貨交易越發困難。市場人士指出，2023年迄今為止的低谷更難從根本上克服。一家貿易商表示，與2008年金融危機在2009年就出現了快速復蘇相比，當前市場狀況似乎將在更長時間內受到流動性嚴重影響。
由于市場環境低迷，大多數市場人士預計，丙烯衍生物市場的基本面在2024年下半年之前不會發生任何變化。市場人士預計，明年歐洲丙烯裝置停檢活動將受到限制，以此降低行業內人為緊縮的預期，2024年的運行率將繼續保持在65%~70%水平。然而，基本面不會顯著好轉，也不會顯著惡化，即使大多數參與者都在期待2024年下半年的整體情況變化。一家丙烯生產商表示：“光明就在隧道盡頭，但這取決于隧道的長度。”他對市場已經觸底表示謹慎樂觀。
歐洲羰基醇市場參與者也表現出類似的困惑情緒。他們認為，整個9月的丙烯市場基本面未能完全重建任何健康的市場狀況，也無法對2023年剩余時間及以后的前景提供更多的明確性。市場人士對最近的停檢活動和進口量減少表示歡迎，盡管該行業的需求疲軟，但如此變化可使供需基本面得以重新平衡。
對于歐洲烯烴衍生物市場何時復蘇，利安德巴賽爾公司首席執行官彼得·瓦納克10月27日在第三季度財報電話會議上的說法或許有代表性。他認為，至少到2024年上半年，全球烯烴衍生物市場都將繼續受到歐洲需求疲軟的不利影響，但來自美國和中國的積極因素也會顯現，從而幫助包括歐洲在內的全球烯烴市場復蘇。
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話：協會：025-8799064 學會：025-86799482
會員服務部：025-86918841
信息部：025-86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證：蘇B2-20110130
備案號：蘇ICP備13033418號-1
