近日，標準普爾全球大宗商品洞察公司無機化學品業務負責人哈里·托馬斯表示，未來幾年，隨著原本作為全球聚氯乙烯(PVC)需求中心的中印兩國PVC產能大幅增加，全球PVC市場貿易格局將發生重大變化。受此影響，印度的PVC需求將逐漸實現自給自足，中國將加大出口力度以解決國內產能過剩的問題。其他區域方面，歐洲因生產成本大幅上升正在減少PVC產量，從而減少出口量。美國生產商則擁有巨大的成本優勢，在利率大幅上升打壓房地產市場的同時，國內PVC需求大幅下降，只能通過增加出口來平衡國內需求低迷的困境。
中印兩國引領產需大增
此前，全球烯烴產品強勁的市場前景已經引發了投資熱潮。在PVC方面，2023年~2027年，全球至少將有900萬噸/年的新建產能投產。大部分新增PVC產能將位于中國和印度，這里也是需求增長的中心。此外，美國由于其成本優勢，也將新增一部分PVC產能，中東和東南亞也將新增產能。
托馬斯指出，據標普全球的調查，在2023年至2027年期間，全球計劃建成投產的19個PVC項目，產能總計900萬噸/年，大多數位于中國和印度。其中，中國正在建設8個PVC項目，總產能為370萬噸/年。與此同時，印度阿達尼集團在2025年將投產100萬噸/年的PVC產能，2027年再投產50萬噸/年;信實工業將在2026年投產150萬噸/年的PVC產能。這300萬噸/年的新產能對印度具有變革性，并將對貿易產生重大影響。目前，印度國內PVC產能僅為160萬噸/年，而年需求為340萬噸。
需求方面，托馬斯表示，2022年，全球PVC需求總量為4800萬噸，比2021年減少200萬噸。但托馬斯認為，這種下降是一種反常現象。托馬斯表示：“我們的預測是，與目前的情況相比，預計全球PVC需求會有顯著的增長。”
標普全球預計，到2027年，全球PVC需求將達到5800萬噸，2023年至2027年的復合年增長率接近4%。全球PVC需求的增長將集中在中國和印度。在中國，預計年增長率將從4%左右降至3%，但中國在全球PVC市場需求中所占的份額為44%，意味著未來5年，中國新增PVC需求將繼續占全球新增需求的近一半。相比而言，印度是PVC需求小得多的市場，2022年印度PVC需求僅超過400萬噸，但需求增長預計將從2017年~2022年的4%激增至2023年~2027年的6%或更多。2023年~2027年印度新增PVC需求將占到全球新增需求的近20%。標普全球預計，未來5年，PVC需求將出現高增長的其他地區包括東南亞、中東和非洲，預計這些地區將占全球新增需求的近20%。
歐洲因高成本減少出口量
標普全球認為，中國PVC出口將會增長，除了國內產能過剩因素，也得益于歐洲生產商的退出。在2022年初俄烏沖突發生后，能源成本飆升，歐洲生產商被迫減產。2022年，西歐的PVC出口減少了約50萬噸。托馬斯表示：“歐洲生產的氯氣有40%是用來制造PVC產品的，而電力大約占氯氣生產可變成本的2/3。”根據歐洲氯氣協會的數據，2022年12月，歐洲生產了50萬噸氯氣，遠低于2021年12月的80萬噸，是20多年來產量最低的一個月。托馬斯表示：“更少的氯氣意味著更少的PVC產出，這改變了全球貿易格局。”
盡管減產，西歐在2022年仍是全球主要的PVC出口地區。根據標普全球的數據，在2022年全球1300萬噸PVC出口貿易中，西歐占300萬噸，北美占300萬噸，東北亞占250萬噸，中國占220萬噸，其他地區占230萬噸。
美國保持成本優勢增加出口
在美國，高利率和疲軟的經濟增長將給今年的房地產市場帶來壓力，從而拖累國內PVC需求增長。托馬斯表示：“美國新建住房套數上漲了15年，但自2022年4月以來，美國新建住房套數已經下降了約25%。”這導致美國國內PVC需求在2022年下半年大幅下降，在12月觸底，剛剛超過27.2萬噸，是8年來的最低水平。與此同時，出口量翻了一番，達到25萬噸。
雖然美國新建住房套數下降的趨勢預計將持續，但PVC產量應該不會受到影響。美國PVC生產商在全球擁有最佳的成本優勢。天然氣價格低意味著生產原料氯氣的成本低，乙烷價格低意味著生產原料乙烯的成本低。托馬斯表示：“如果美國生產商愿意，他們可以出口更多的PVC。”
托馬斯指出：“美國PVC生產的現金成本從新冠肺炎疫情前的約500美元/噸上升至疫情期間的800美元/噸。我們預測未來3年美國天然氣價格將維持在略高于4美元/百萬英熱單位的水平，乙烯價格維持在大約550美元/噸的水平。在這樣的價格水平下，我們預計美國PVC成本將到每噸650~680美元。”盡管2022年全球和美國的PVC需求下降，但美國的PVC產量卻增長了3%。
托馬斯表示：“1月開始，美國國內PVC需求和出口迄今為止較為強勁。我們預計美國生產商將滿足國內需求并補充出口，并在2023年達到更高的產量。”
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