近期，幾家市場領(lǐng)先生產(chǎn)商表示，由于需求持續(xù)疲軟，預(yù)計至2024年，全球聚烯烴市場仍將面臨挑戰(zhàn)，到2024年年底或2025年利潤率才能開始恢復(fù)。這些領(lǐng)先生產(chǎn)商表示，產(chǎn)能過剩和下游需求疲軟影響著全球所有地區(qū)，在原料成本持續(xù)波動的情況下，2023年上半年全球范圍聚烯烴業(yè)務(wù)已經(jīng)表現(xiàn)疲軟。而在今年第三和第四季度，美國和中國大陸等主要產(chǎn)區(qū)還將新增聚合物產(chǎn)能，聚烯烴生產(chǎn)商利潤率顯然將在2024年繼續(xù)承壓。
各大企業(yè)預(yù)判悲觀
在近期的第二季度財報發(fā)布會上，在談及未來市場展望時，許多大型企業(yè)的高管做出了悲觀的判斷。
利安德巴賽爾公司首席執(zhí)行官Peter Vanacker在第二季度電話財報會議上表示：“我們預(yù)計，第二季度充滿挑戰(zhàn)的市場狀況至少將持續(xù)到年底。”Vanacker表示，盡管美國和歐洲原料成本持續(xù)下降，第二季度聚烯烴利潤率略有改善，但中國的需求增長低于預(yù)期，使全球烯烴市場前景疲軟。北美和亞洲的需求疲軟和聚烯烴產(chǎn)能繼續(xù)增加將導(dǎo)致利潤進一步壓縮。他補充道，潛在的能源成本波動也繼續(xù)嚴重影響歐洲的消費者情緒。Vanacker表示，美洲聚烯烴需求仍然“不溫不火”，耐用品消費疲軟還在擠壓聚丙烯(PP)的利潤率。歐洲市場仍然“充滿挑戰(zhàn)”，中國的進口需求仍然疲軟。他還指出，中國出口的增加也將是一個不利因素。
阿布扎比國家石油公司(ADNOC)和北歐化工的合資企業(yè)博祿高管也預(yù)測說，在經(jīng)濟增長放緩和大量新產(chǎn)能即將投產(chǎn)的情況下，全球聚烯烴市場將繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。博祿公司亞洲銷售公司首席執(zhí)行官萊納·霍夫林在該公司第二季度電話財報會議上表示，2023年聚烯烴定價預(yù)計將在維持窄幅波動。“短期內(nèi)，將是一個緊張的市場。”霍夫林說。
博祿認為，在中國經(jīng)濟增長加快、亞洲需求增強之前，亞洲聚烯烴定價環(huán)境將維持現(xiàn)狀。霍夫林指出，第二季度有大量新增產(chǎn)能開始投產(chǎn)，主要在中國，但美國也有新建聚乙烯產(chǎn)能投產(chǎn)。今年剩余時間和2024年還將有更多產(chǎn)能投用。他說：“我們需要接受這個漫長的一年，到2024年和2025年年初，運行負荷率可能開始好轉(zhuǎn)。”
與過去兩年的異常高水平相比，目前聚烯烴市場產(chǎn)能過剩和利潤率較低。北歐化工首席執(zhí)行官托馬斯·甘格爾表示，他相信通用級聚合物產(chǎn)品回歸到更高價格水平還需要更長的路。甘格爾表示，北歐化工預(yù)計今年剩余時間聚烯烴市場仍將充滿挑戰(zhàn)，今年上半年銷量同比下降5%。北歐化工歐洲聚合物業(yè)務(wù)的利潤率在第二季度出現(xiàn)下降，聚乙烯利潤率同比下降24%，至每噸334歐元；PP利潤率下降36%，至每噸383歐元。他表示，自2023年上半年以來，歐洲的聚合物需求可能保持不變。甘格爾表示，如果由于全球聚烯烴產(chǎn)能過剩導(dǎo)致歐洲石化行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，他“不會感到驚訝”。他說：“深入研究這些資產(chǎn)以得出正確的結(jié)論，這一點很重要。”
產(chǎn)能過剩需要遏制
盡管對外反映烯烴產(chǎn)能過剩的情況，上述企業(yè)自身其實也在向市場投放新產(chǎn)能。博祿在阿布扎比魯韋斯的投資62億美元的擴建項目將使該基地的聚烯烴產(chǎn)能從490萬噸/年提高到640萬噸/年，該項目將于2025年年底如期完工。北歐化工在位于美國得克薩斯州亞瑟港的高密度聚乙烯(HDPE)新工廠即將完工，產(chǎn)能62.5萬噸/年。
對此，標普全球商品洞察化學(xué)品研究和分析主管Rahul Bhutani評價稱，隨著全球聚烯烴產(chǎn)能繼續(xù)增加，石化品價格或到2025年才能完全恢復(fù)。而如果產(chǎn)能繼續(xù)如今的增長態(tài)勢，市場復(fù)蘇會更加推遲。他表示，今年價格的低迷將在2024年上半年見底，并在明年最后6個月恢復(fù)，從2025年開始全面復(fù)蘇。如果市場仍然保持目前的產(chǎn)能增長勢頭，到2027年全球烯烴和聚烯烴市場可能會持續(xù)跌勢。報告指出：“到2026年，全球需要進行產(chǎn)能整合，以支持到2025年的早期復(fù)蘇。”
標普全球表示，預(yù)計到2027年，歐洲和亞洲的HDPE、線型低密度聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)能至少要分別減少600萬噸/年、250萬噸/年和1000萬噸/年，才能使開工率恢復(fù)到85%左右的全球平均水平，使利潤率恢復(fù)到可持續(xù)的再投資水平。
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