(一)行業運營竭力維持平穩發展態勢
進入2022年,江蘇石化工業竭力維持平穩發展態勢,但受上年基數較高、下游需求提振乏力等因素影響,下行壓力持續加大,行業運行出現營業收入小幅增長而工業增加值、利潤總額下滑的現象。
截至9月底,全省石化工業規模以上企業2605家,較上年末減少95家。前三季度規上企業實現營業收入10346.95億元,同比增長6.83%;實現利潤總額745.85億元,同比下降30.90%;營業收入利潤率7.21%,同比下滑3.94個分點。其中,9月實現營業收入1193.32億元,同比增長2.56%;利潤總額52.20億元,同比下降48.08%;營業收入利潤率為4.37%,同比下滑4.27個百分點。石化工業營業收入占全省工業的比重為8.86%,同比提高0.03個百分點;而利潤總額占全省工業的比重12.16%,同比下滑3.55個百分點,拖累全省規上工業利潤下滑4.85個百分點。
前9月,石油加工、煉焦和核燃料加工業、化學原料和化學制品制造業工業增加值同比分別下降4.9%、2.5%;其中9月同比分別增長2.6%、8.4%,延續7月以來的恢復態勢。
2018年以來江蘇省石化工業規上企業營業收入與利潤總額增長情況
2018年以來江蘇省石化工業規上企業營業收入利潤率情況
與全省工業整體相比較,石化工業各主要經濟運行指標除利潤總額同比增速外均占優:營業收入同比增幅領先0.33個百分點,利潤總額同比降幅寬20.20個百分點,營業收入利潤率高于工業整體1.96個百分點,行業虧損面較工業整體低4.32個百分點。
行業之間分化顯現。各主要細分行業營業收入多仍保持增長而利潤總額則多下滑,但仍存在著一定的分化。涉農農藥、肥料行業營收、利潤總額仍雙雙保持較高速增長,但精煉石油產品、基礎化學原料、專用化學品等行業則出現營收總額增、利潤總額降的情況,而涂料油墨顏料及類似產品、合成材料、橡膠制品行業則營業收入、利潤總額雙雙下滑。具體來說:
2022年前9月江蘇省石化工業主要子行業經濟效益情況
骨干企業支撐作用較好。揚農化工實現營業收入131億元、利潤16.38億元,同比分別增長41.77%、61.33%;江山股份實現營業收入71億元、利潤16.89億元,同比分別增長48.12%、221.86%;利民股份實現營業收入40.42億元、利潤1.79億元,同比分別增長9.21%、下降33.69%;長青股份實現營業收入32.91億元、利潤3.01億元,同比分別增長26.56%、27.71%;中旗股份實現營業收入21.65億元、利潤2.99億元,同比分別增長43.55%、136.94%;江蘇索普實現營業收入60.08億元、利潤7.1億元,同比分別增長2.58%、下降67.01%;蘇鹽井神實現營業收入44.7億元、利潤6.92億元,同比分別增長29.69%、201.83%;龍蟠科技實現營業收入99.39億元、利潤7.08億元,同比分別增長329.27%、264.62%;華昌化工實現營業收入71.05億元、利潤7.59億元,同比分別下降0.98%、47.27%;華潤材料實現營業收入130.1億元、利潤6.88億元,同比分別增長40.89%、96.41%;百川股份實現營業收入30.43億元、利潤1.2億元,同比分別增長0.25%、下降3.85%;醋化股份實現營業收入27.8億元、利潤3.23億元,同比分別增長31.42%、226.65%;蘇博特實現營業收入27.15億元、利潤2.35億元,同比分別下降16.02%、35.8%;阿科力實現營業收入5.77億元、利潤1.04億元,同比分別下降9.73%、增長52.06%;雅克科技實現營業收入31.67億元、利潤4.63億元,同比分別增長17.63%、18.88%;瑞泰新材實現營業收入48.01億元、利潤6.62億元,同比分別增長51.66%、76.03%;金宏氣體實現營業收入14.37億元、利潤1.69億元,同比分別增長16.46%、34.47%;江化微實現營業收入6.95億元、利潤0.82億元,同比分別增長28.81%、194.29%。
固定資產投資再度低迷。受益于今年以來“穩字當頭、穩中求進”措施的加快落實,以及上年基數較低的影響,年初行業固定資產投資同比有所復蘇,但受3月起疫情防控升級影響,再度低迷。前9月,全省石化工業固定資產原價同比僅增長3.99%,低于化工裝置一般年折舊率。
行業虧損面仍較高。至9月底,規模以上虧損企業數為542家,同比增加115家;虧損企業虧損額87.16億元,同比增加87.97%;虧損面為20.81%,較上年同期增加4.27個百分點。
江蘇省石化工業虧損企業情況
(二)行業生產下行壓力大
受疫情沖擊以及下游需求不振等影響,行業生產下行壓力大,產品產量同比多有下滑。
基礎化學原料方面,除燒堿外產量多低于上年同期。前9月,硫酸生產212.91萬噸,同比下降17.1%;鹽酸生產47.08萬噸,同比下降5.5%;燒堿生產234.75萬噸,同比增長8.3%;純堿生產279.28萬噸,同比下降22.2%。合成氨生產189.58萬噸,同比下降10.0%。
涉農物資方面,農藥受益于需求剛性穩步提升,而化肥則繼續低迷。前9月,化肥生產121.19萬噸,同比下降10.8%(其中其中:尿素產出69.87萬噸,同比下降11.7%);而化學農藥生產44.89萬噸,同比增長6.5%。
石油加工方面,囿于成本壓力降負運行。前9月,原油加工量2768.0萬噸,同比下降7.2%。生產汽油541.1萬噸,同比下降7.5%;煤油176.2萬噸,同比下降23.0%;燃料油303.7萬噸,同比增長4.8%;石腦油287.6萬噸,同比增長1.4%;石油瀝青215.5萬噸,同比下降24.4%;純苯50.51萬噸,同比下降15.6%;乙烯251.6萬噸,同比下降5.4%。
2022年前9月全省石油和化學工業部分主要產品產量
產品 | 產量(萬噸) | 同比增速(%) |
硫酸 | 212.91 | -17.1 |
鹽酸 | 47.08 | -5.5 |
燒堿 | 234.75 | 8.3 |
純堿 | 279.28 | -22.2 |
合成氨 | 189.58 | -10.0 |
化肥 | 121.19 | -10.8 |
其中:尿素 | 69.87 | -11.7 |
化學農藥 | 44.89 | 6.5 |
多晶硅 | 68224.42 | 62.2 |
化學原料藥 | 76720.13 | -7.8 |
橡膠輪胎外胎(萬條) | 6081.32 | -11.5 |
原油加工量 | 2768.0 | -7.2 |
汽油 | 541.1 | -7.5 |
煤油 | 176.2 | -23.0 |
柴油 | 489.2 | 16.0 |
燃料油 | 303.7 | 4.8 |
石腦油 | 287.6 | 1.4 |
石油瀝青 | 215.5 | -24.4 |
乙烯 | 251.60 | -5.4 |
純苯 | 50.51 | -15.6 |
(三)進出口回落壓力增大
進入2022年,我省石油和化工行業進、出口繼續保持較高速增長,但增速逐步下滑;半數類別產品進、出口均呈現出數量降、金額增的局面。下半年起,進口波動回升,出口隨著前期訂單逐步出清而開始回落。
前9月,全省石油和化工行業累計實現進出口總額787.88億美元,同比增長18.01%;貿易順差10.87億美元,上年同期逆差49.08億美元。其中,化工行業累計實現進出口總額668.86億美元,同比增長17.25%;貿易順差77.51億美元,同比增加76.41億美元。
出口方面:前9月,全省石油和化工行業累計出口399.38億美元,同比增長29.13%;其中,9月出口43.40億美元,同比增長18.96%。化工行業累計出口373.18億美元,同比增長30.59%;其中,9月出口39.793億美元,同比增長18.23%。有機化學品仍為最大出口產品類別,占行業總出口的38.30%;其次為無機化學品、專用化學品、合成樹脂,分別占行業總出口的11.54%、9.89%、7.98%。
進口方面:前9月,全省石油和化工行業累計進口388.51億美元,同比增長8.41%;其中,9月進口42.17億美元,同比增長6.04%。化工行業累計進口295.68億美元,同比增長3.86%;其中,9月進口30.77億美元,同比增長0.78%。有機化學品為第一大進口產品類別,占行業總進口額的27.18%;其次為石油和天然氣、合成樹脂、專用化學品,分別占行業進口總額的14.29%、12.41%、10.47%。
2019年以來江蘇口岸石油和化工產品進出口情況
2022年前9月江蘇石油和化工主要產品類別進出口情況
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
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