EIA最新數(shù)據(jù)顯示，與 2020年初新冠疫情開始時相比，美國天然氣生產(chǎn)商現(xiàn)在運營的鉆機數(shù)量更多。根據(jù)貝克休斯公司報道，2020年1月31日美國有112座天然氣鉆井平臺在運行，2020年7月24日達到68臺的歷史低點，到2022年9月9日美國有166座天然氣鉆井平臺在運行，比疫情前還增加了54座，比去年同期增加了64%。
隨著美國天然氣鉆探的增加，美國本土天然氣干氣產(chǎn)量會持續(xù)增長。去年同期美國的天然氣產(chǎn)量平均為93.2億立方英尺/天(Bcf/d)，EIA預測到2022年底會達到破紀錄的100.5 Bcf/d，增長近8%。
美國液化天然氣目前最大的出口能力約為12.7bcf/d，目前已經(jīng)到了出口極限。無論全球天然氣價格如何高漲，美國都無法出口更多的液化天然氣，特別是來自歐洲的天然氣需求。隨著 Venture Global LNG 位于路易斯安那州的 Calcasieu Pass 出口工廠的更多液化產(chǎn)線投入使用，到 2023 年三季度，美國的液化加工能力有望升至13.1 bcfd 左右，增長非常有限僅3%。也就是說，美國的液化天然氣出口能力是遠低于天然氣供應量的增加。
高盛分析師表示：“我們預計支持歐洲液化天然氣進口的近期措施將依賴于現(xiàn)有供應的重新分配”。然而，如果來自俄羅斯的天然氣中斷，歐洲的液化天然氣接收站吸收來自美國或其他主要生產(chǎn)國的額外供應的可用能力有限。
在出口能力沒有顯著提升的情況下，美國天然氣產(chǎn)量快速上漲對價格穩(wěn)定無疑是定海神針。目前的窘境是，哪怕歐洲極度缺氣，美國的LNG出口設施已達到極限，哪怕生產(chǎn)更多的天然氣也無法出口。這必然造成美國和海外市場的天然氣價差拉大。EIA等多家機構(gòu)預測美國Henry Hub現(xiàn)貨價格在2022的下半年價格會出現(xiàn)下降，到 2023 年甚至保持在4.76美金/百萬英熱的年均價格水平。
乙烷作為天然氣的伴生物，其價格無疑受到天然氣的支撐。當美國市場無法消化過多的乙烷，就會混入天然氣中作為燃料燒掉，一般是按照熱值進行折算乙烷的價值。從2017年至今，乙烷的市場價格比按照天然氣熱值折算的價格高70美金/噸左右。隨著俄烏沖突爆發(fā)，全球天然氣啟動漲價模式，美國液化天然氣開始出口到歐洲，這也帶動了美國天然氣的價格的上漲。美國Henry Hub期貨(主連合約)也一度從5美金/百萬英熱漲到9.3美金/百萬英熱左右，乙烷的價格也水漲船高升至450-500美金/噸。隨著美國天然氣產(chǎn)量不斷增長，出口已經(jīng)達到極限，天然氣價格開始回落到8美金/百萬英熱以下，乙烷的價格也隨之跌到400美金/噸以下。
過去五年，美國的乙烷產(chǎn)量一直在增加，3 月份達到了 250 萬桶/日的月度記錄，EIA預測 2022 年下半年的乙烷產(chǎn)量將比 2022 年上半年增長 9%，平均超過 260 萬桶/天。同時，2023 年美國乙烷年產(chǎn)量將再次增長 7%，達到近 270 萬桶/天(約5400萬噸/年)。
從美國乙烯產(chǎn)業(yè)來看，乙烷裂解制乙烯占總產(chǎn)能的比重超過80%，這些乙烷裂解裝置均往下一體化發(fā)展乙烯下游產(chǎn)品，主要是聚乙烯。從乙烷裂解到聚乙烯一體化裝置的成本經(jīng)濟性來看，隨著乙烷價格走高，美國一體化聚乙烯裝置從2022年6月份開始處于盈虧平衡狀態(tài)，即使天然氣價格從2022年6月份的7.6美金/百萬英熱上漲至8月份的8.8美金/百萬英熱，美國聚乙烯(以LLDPE為例)價格從1120美金/噸降至8月份的911美金/噸，這進一步倒逼乙烷價格下行，從6月份的480美金/噸降至9月初的380美金/噸。預計美國聚乙烯仍有走低趨勢。
隨著美國天然氣產(chǎn)量提升提振乙烷供應量，加之天然氣價格走低趨勢明顯、聚乙烯價格進入下行通道，美國的乙烷價格將告別高位持續(xù)走低。
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