去年以來，天然氣成本持續(xù)飆升，導致歐盟國家化肥產(chǎn)量下降，供應短缺，價格飆升。
聯(lián)合國糧農(nóng)組織近日表示，隨著俄羅斯與烏克蘭緊張關系加劇，全球化肥供應可能出現(xiàn)短缺，從而推高谷物和其他農(nóng)作物的生產(chǎn)成本，并導致食品價格上漲。市場人士預計，今年發(fā)達國家農(nóng)作物生產(chǎn)對化肥的需求將繼續(xù)居高不下，并有可能導致新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的化肥供應出現(xiàn)短缺。
鉀肥供應緊張，進口價格突破4400元/噸
據(jù)Potashcrop統(tǒng)計，目前全球鉀肥市場約90%以上的產(chǎn)能集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、約旦和中國7個國家的10多家企業(yè)中。2020年加拿大鉀肥產(chǎn)量約為1400萬噸（折合K2O），占全球產(chǎn)量的32%，俄羅斯和白俄羅斯產(chǎn)量分別約為760萬、730萬噸，占全球產(chǎn)量的18%和17%。
由于天然氣是生產(chǎn)氮肥的主要原料，如果俄烏局勢進一步加劇，依賴俄羅斯供應天然氣的烏克蘭化肥工業(yè)將陷入危機之中。俄羅斯是世界上最大的氮肥出口國，世界第二大鉀肥出口國，磷肥出口量居世界第三位。
去年12月美國對白俄羅斯鉀肥的制裁正式生效，也將進一步加劇全球鉀肥供應緊張局面，推動價格持續(xù)上漲。今年以來，天然氣成本持續(xù)飆升，導致歐盟國家化肥產(chǎn)量下降，供應短缺，價格飆升。
數(shù)據(jù)顯示，全球大部分地區(qū)氯化鉀價格仍呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，相比去年年底，西北歐、前蘇聯(lián)、以色列、約旦FOB現(xiàn)貨價分別上漲了17.5美元/噸、12.5美元/噸、8.5美元/噸、4美元/噸。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至2月16日，氯化鉀進口價格升至4416.67元/噸。分析師預計，隨著北半球春耕來臨，需求上漲，庫存進一步釋放，將支撐鉀肥價格維持高位。
7只鉀肥概念股凈利潤預增20%以上
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)當前氯化鉀產(chǎn)能約在860萬噸/年，2020年年產(chǎn)量為704萬噸，進口量達到866萬噸，對外依賴約50%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股具備鉀肥相關業(yè)務的公司有10家，截至2月16日收盤，這些公司A股市值合計2857億元。市值最大的鹽湖股份市值逼近1700億元，公司現(xiàn)有氯化鉀產(chǎn)能為500萬噸/年，截至去年上半年，公司氯化鉀業(yè)務營收達到50.24億元。
亞鉀國際主業(yè)以鉀礦開采、鉀肥生產(chǎn)及銷售為主，公司擁有的老撾35平方公里鉀鹽礦礦藏豐富，鉀鹽礦總儲量10.02億噸，折純氯化鉀1.52億噸。去年上半年公司鉀肥業(yè)務收入2.27億元。公司1月底表示，老撾100萬噸改擴建項目已投產(chǎn)，預計近期達產(chǎn)。
藏格礦業(yè)始終專注于鉀肥行業(yè)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為國內(nèi)第二大氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)。公司礦區(qū)位于察爾汗鹽湖和大浪灘鹽湖，其中察爾汗鹽湖是我國最大的可溶性鉀鎂鹽礦床。去年上半年公司氯化鉀業(yè)務收入為7.87億元，占總營收的七成以上。
東方鐵塔主營包含鋼結(jié)構(gòu)與鉀肥兩大業(yè)務，1月3日晚間公告顯示，“老撾甘蒙省鉀鎂鹽礦150萬噸氯化鉀項目一期工程（50萬噸）”項目已經(jīng)全面啟動。公司1月26日在互動平臺表示，氯化鉀產(chǎn)品型號齊全，粉、晶類產(chǎn)品均有。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至2月16日收盤，1月至今鉀肥概念股整體走勢較平淡，期間平均下跌2.99%。僅富邦股份、東方鐵塔2股漲幅超過5%。與一年內(nèi)高點相比，宏達股份、六國化工、冠農(nóng)股份、鹽湖股份等回撤幅度超過30%。
從業(yè)績快報和預告來看，按照凈利潤預計下限計算，亞鉀國際、藏格礦業(yè)、宏達股份、鹽湖股份、浙農(nóng)股份、六國化工、國光股份等7股預增20%以上。亞鉀國際預增幅度最高，公司預計2021年凈利潤為8.3億元至9.3億元，同比增長12.92倍至14.6倍。公司在談到業(yè)績變動原因時指出，2021年公司已剝離貿(mào)易及船運業(yè)務，聚焦鉀肥核心業(yè)務，同時國際鉀肥價格上漲，鉀肥產(chǎn)品銷售較上年同期增長。
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