隨著北美烯烴產(chǎn)能擴張潮的持續(xù)發(fā)展，目前，北美烯烴和聚烯烴新增產(chǎn)能即將投產(chǎn)。但是，下游需求市場卻出了一些問題。由于新冠肺炎疫情和環(huán)保政策變化，亞洲同樣有大量新增產(chǎn)能等情況。亞洲市場對于北美烯烴和聚烯烴產(chǎn)能的吸納能力比北美企業(yè)預想得弱。如此，北美烯烴市場或面臨產(chǎn)能過剩困境。
大幅擴能急需出口
據(jù)ICIS供需數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，2022年美國和加拿大的聚乙烯產(chǎn)能將比2021年增加約300萬噸/年，產(chǎn)能增長將超過10%。而如果將2021年第四季度的聚乙烯擴能計算在內(nèi)，北美將新增約400萬噸/年的聚乙烯產(chǎn)能。在如此大的新增產(chǎn)能影響下，聚乙烯生產(chǎn)商們必然將重點放在出口上。其中，中國是全球最大的聚乙烯出口目的地。根據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，2021年，中國占全球聚乙烯凈進口量的約60%。
ICIS旗下化工數(shù)據(jù)公司聚乙烯和聚丙烯業(yè)務高級副總裁布萊恩·普魯特表示：“北美聚乙烯生產(chǎn)商必須增加出口，他們正在祈禱需求和物流能夠得到滿足。現(xiàn)在，他們需要將出口占總銷售量的比例提高到接近45%，而不是去年平均34%的水平。如果不這樣做，聚乙烯裝置的開工率將降至約80%，而不是90%以上。”ICIS亞洲高級顧問約翰·理查森則指出，如果出口達到產(chǎn)能的43%，如2020年那樣，那么2022年美國高密度聚乙烯(HDPE)出口量將比2021年暴增逾50%，達到450萬噸，這將是歷史新高。
出口市場難以消化
但是，目前來看，亞洲市場未必能夠承接如此巨大的烯烴出口。
ICIS供需數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球聚乙烯產(chǎn)能將比2021年增加約800萬噸/年，增幅約7%，其中大部分并非來自北美，而是來自中國。普魯特表示：“中國目前仍將進口大量聚乙烯，但隨著大規(guī)模的本地產(chǎn)能建設，中國對進口聚乙烯的依賴度將逐漸減少。因此，北美生產(chǎn)商將不得不關注其他出口目的地。這些目的地將包括歐洲、墨西哥、南美、越南和馬來西亞。”但是，這些地區(qū)和國家的商品吸納能力遠不如中國。
另外一個重要出口市場印度，也在積極進行本地產(chǎn)能替代。其中，印度HMEL公司新聚烯烴裝置預計2022年3月開車，裝置為石腦油裂解，涉及40萬噸線型低密度聚乙烯(LLDPE)和85萬噸HDPE產(chǎn)能。該國古吉拉特邦未來也有更多新增產(chǎn)能。在東南亞，第二季度也將有菲律賓和馬來西亞的多套裝置投產(chǎn)。屆時，北美的烯烴和聚烯烴向亞洲的出口將面臨壓力。
密切關注亞洲市場
近期，全球主要聚乙烯生產(chǎn)商陶氏化學和利安德巴賽爾在去年四季度業(yè)績電話會議上表示，美國企業(yè)正準備出口更多的聚乙烯，并寄希望于以中國為首的亞洲市場需求激增。
美國企業(yè)對于亞洲市場仍有較大期望，尤其是中國市場。利安德巴賽爾公司臨時首席執(zhí)行官肯·萊恩表示：“隨著市場從新冠肺炎疫情中復蘇，尤其是中國市場，以及供應鏈中斷危機逐步緩解，我們預計市場復蘇將吸收很多新投產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)能，2022年全球聚乙烯產(chǎn)能開工率將達到90%以上。我們認為仍有大量需求尚未恢復，我們將在今年年中的某個時間看到這一點。”
陶氏化學首席執(zhí)行官吉姆·菲特林也在密切關注亞洲市場，尤其是中國市場。該公司希望在2022年增加聚乙烯出口。菲特林表示：“我們看到一些成本較高的亞洲生產(chǎn)商降低了開工率水平，隨著農(nóng)歷新年結束，我們將密切關注亞洲聚乙烯和乙二醇市場。這顯然對我們有利，因為我們在這里的足跡和得天獨厚的成本優(yōu)勢。我們必須繼續(xù)改善這些海運包裝貨物的運輸，以利用套利機會。”
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