近日中國平煤神馬集團與美國一家公司簽訂價值127億9840萬元的采購協議，計劃在未來5年時間里將持續購入尼龍66中間體己二腈。繼2019年華峰集團在開發和創新己二酸法制己二腈的工藝路線上取得重大突破之后，國內已有多家企業宣布在己二腈領域加快布局。雖然國產化前景看好，但真正讓國產產品實現產業化大規模穩定供應，業界還需持續發力。
原料“卡脖子”致尼龍66自給率偏低
在工程塑料領域，尼龍66用于汽車、電氣和電子、工業機械領域的占比較高，分別為45%、16%、11%。尼龍66改性后主要用于汽車零部件生產。隨著汽車市場的復蘇以及汽車輕量化趨勢的拉動，應用于汽車業的工程塑料將成為帶動尼龍66需求的主要動力。
華安證券認為，2025年全國尼龍66總需求量將在132萬噸左右，2021—2025年年均復合增速為25%；2030年全國尼龍66總需求量將在288萬噸左右，2026—2030年年均復合增速為17%。
表 1 國內8大PA66主要聚合生產企業產能及產品 萬噸/年
長期以來，我國尼龍66自給率一直偏低，主要原因是核心原材料己二腈技術未實現突破。2019年以前國內沒有一家企業能夠生產己二腈，己二腈長期以來依賴進口，始終受到國外跨國公司控制，嚴重限制和影響了尼龍產業發展和產品競爭力。
表 2 全球己二腈生產企業及產能 萬噸/年
2018年國外己二腈裝置開工負荷直接引發國內己二腈—己二胺—PA66產品鏈多米諾骨牌效應，己二腈生產裝置停產導致PA66價格暴漲。期間，各國際大廠多次發布漲價函，巴斯夫、塞拉尼斯、美國杜邦等聚合大廠共計發布14次漲價函，PA66價格水漲船高，市場價格暴漲至40000元/噸上方水平。
華峰領跑，高端“芯片”國產化全力沖刺
己二腈是生產尼龍66的關鍵原料，可謂是我國尼龍66產業鏈安全與自主可控的高端“芯片”。 以華峰集團為代表，近兩年中國生產企業已實現零的突破，并且未來3～5年逾百萬噸在建、擬建項目計劃投產，從而逐漸打破中國尼龍66材料此前遭遇的“卡脖子”難題。上周，2021年度中國石油和化學工業聯合會科學技術獎擬授獎項目公示中，華峰集團副總裁兼重慶華峰化工有限公司總經理陳恩之團隊牽頭，聯合重慶華峰聚酰胺有限公司、重慶華峰新材料研究院有限公司、華峰集團有限公司等單位完成的“己二腈及尼龍66全產業鏈制備關鍵技術開發與產業化”項目，斬獲2021年度中國石油和化學工業科學技術獎——科技進步一等獎。
2019年7月，華峰建成了國內首套產業化的5萬噸/年己二腈生產裝置，這是國內首個己二腈工業化生產項目，也是首個采用民族自有技術研發的己二腈生產項目。在國內首次打通并建成了從苯到己二酸、再到己二腈與己二胺、再到尼龍66的完整產業鏈。
多年來，雖有一批國內化工企業不斷投身己二腈的技術攻關，但由于己二腈的生產工藝較長，催化劑體系復雜，技術壁壘較高，前些年曾有部分企業建成了己二腈的生產裝置，然而由于成本過高及爆炸事故等因素，導致項目推進陷入困境而終止。華峰集團“十四五”發展規劃顯示，華峰重慶基地繼2019年年產5萬噸己二腈項目順利產業化后，今年又一個年產5萬噸的己二腈裝置進入調試，目前在建的二期年產10萬噸己二腈裝置預計明年投產，三期年產10萬噸己二腈裝置已經在緊鑼密鼓的設計中，預計2023年投產。也就是說，2023年底，華峰將建成年產30萬噸己二腈裝置。
平煤神馬與國內多所科研院校研究所進行聯合科技攻關，最終完成了已二腈工業化生產的技術攻關，取得了己二腈工業化生產的自主知識產權，并采用國際上先進的將丁二烯直接氫氰化合成己二腈生產技術，以實現能耗下降，污染減少，效率提升。同期，注冊資本3億元的河南神馬艾迪安化工有限公司也正式注冊成立，標志著神馬尼龍產業鏈補上了己二腈自主生產這一關鍵環節，新公司由神馬股份全額出資，采用國際先進的丁二烯直接氫氰化合成己二腈技術建設20萬噸/年(一期5萬噸/年)己二腈項目。項目總投資11.9億元，預計2022年投料試車。
此外，中國化學與齊翔騰達合資公司天辰齊翔投資105億元建設100 萬噸/年尼龍66 產業鏈項目，其中包含20萬噸/年己二腈產能，預計將于2021年底投產；國際己二腈巨頭英威達計劃投資70億元在上海啟動建設年產40萬噸己二腈生產基地，預計2022 年投產。
表 3 中國己二腈生產企業及產能 萬噸/年
國內己二腈的產業化后，其生產規模進一步擴大，成本也將進一步降低，并為PA66帶來更大的進口替代空間，進一步打開PA66的應用空間，國內PA66行業或將迎來快速發展期。據行業推算，未來2～3年，己二腈、PA66需求有望翻番，未來5～10年，己二腈將達到一定的邊際生產成本，PA66需求有望達到400萬噸，中國或成為全球最大的己二腈-PA66市場。
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