近日,全球農藥行業20強榜單發布,基于2020年的農藥銷售額排名,利民股份以50.6%的增長率實現了5.63億美元的農藥銷售額,成功躋身全球農藥行業20強榜單,這也是公司首次晉級20強。
根據IHS Markit農藥市場分析數據(由Phillips McDougall公司提供技術支持),2020年,全球作物用農藥銷售額為620.36億美元,同比增長2.7%;包括非作物用農藥在內的全球農藥總銷售額為698.86億美元,同比增長2.5%。
2018年以來,全球20強農藥公司的銷售額持續增長。在2020年的20強公司中,17家公司的美元計銷售額實現增長。進入20強的中國公司有11家,除紅太陽外,其他10家中國公司的農藥銷售額均實現增長。
2020年,20強公司的農藥銷售總額為643.73億美元,占全球698.86億美元農藥銷售額的92.11%。其中,前6強公司的農藥銷售總額為468.72億美元,占全球農藥銷售額的67.07%。11家中國公司的農藥銷售總額為223.15億美元,占20強農藥銷售總額的34.67%。
2020年,拜耳實現農藥銷售額112.74億歐元(128.56億美元,按2020年平均匯率計,下同),同比下降4.9%(-3.2%)。雖然公司的銷售額有所下滑,但仍居全球首位。拜耳的農藥銷售額包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、非作物環境科學業務及其他業務的銷售額。在其他業務中,油菜和棉花種子業務占銷售額的40%以上,其余部分為種子處理劑。
先正達的農藥銷售額(包括作物用農藥以及專業解決方案業務中的非作物用農藥的銷售額)為112.08億美元,同比增長5.9%。公司的所有產品類型、各地區市場的銷售額均實現增長。這一增長主要得益于新上市產品及現有重磅產品(如氟唑菌酰羥胺、苯并烯氟菌唑、氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺、噻蟲嗪、嘧菌酯、氟唑環菌胺等)市場增長的驅動。
2020年6月,先正達集團成立,將先正達、安道麥、中化集團的農業業務結合在一起。先正達集團包括4個業務單元:先正達植保、先正達種子、安道麥、先正達集團中國。2020年,先正達植保業務的銷售額為107.33億美元,同比增長6.1%;如果包括先正達專業解決方案業務(由草坪、觀賞植物和專業有害生物防控產品組成),則其銷售額為112.08億美元。而先正達集團的農藥銷售總額約為146億美元。
2020年,巴斯夫的農藥銷售額為61.65億歐元(70.30億美元),同比下降3.1%(-1.3%)。殺蟲劑是公司唯一增長的產品類型;除亞洲外,公司在其他所有地區的銷售額均出現下滑。這一年,公司除草劑、殺菌劑、殺蟲劑的銷售額分別為:24.64億歐元(29.90億美元)、22.67億歐元(27.51億美元)、8.25億歐元(10.01億美元)。
科迪華的農藥銷售額為64.61億美元,同比增長3.3%。其中,銷量同比增長11%,以地區和國家匯率計的產品價格同比增長10%,因此,如果剔除匯率和產品組合的影響,則科迪華2020年農藥業務實現21%的有機增長。這一年,科迪華農藥新產品的銷售額達10.00億美元,同比增長35%。主要驅動產品有:除草劑Enlist(麥草畏)、Arylex(氟氯吡啶酯)、Rinskor(氯氟吡啶酯),以及殺蟲劑Isoclast(氟啶蟲胺腈)等。
2020年,UPL的農藥銷售額為46.75億美元,實現了對富美實的反超,銷售額同比增長4.1%。公司繼2019年1月收購愛利思達生命科學之后,其市場地位連年晉級,2020年位居全球第五。
2020年,富美實的農藥銷售額為46.42億美元,同比微增0.7%。其中匯率的不利影響達6%,但被4%的銷量增長及3%的價格提升所抵消。如果剔除匯率影響,則公司銷售額的有機增長率為7%。這一年,殺蟲劑依然是富美實最大的產品類型,占公司全年銷售額的61%;其次是除草劑,占26%;殺菌劑占6%;其他占7%。
2020年,安道麥的農藥銷售額為37.38億美元,同比增長3.5%。
在全球前10強農藥公司中,住友化學實現了最高增長率,其農藥銷售額為32.83億美元,同比大幅增長30.7%。這主要得益于2020年4月1日公司收購了紐發姆的南美農藥及種子處理劑業務,這些業務2020年在拉美地區強勁增長。
2020年,紐發姆的農藥銷售額為17.65億美元,同比增長2.0%。其中,并不包括2020年4月賣給住友化學的南美業務;而且為了方便比較,2019財年也剔除了相關業務的銷售額。
2020年,揚農化工保持了全球第十的市場地位,其農藥銷售額為14.13億美元,同比增長13.0%。
據IHS Markit作物科學市場分析,美國阿寶(Albaugh)公司的農藥銷售額約為13億美元。但該公司并未公開相關數據,所以未被列入20強排行榜中。
在20強公司的后十大公司中,只有山東濰坊潤豐的農藥銷售額超過10億美元(10.48億美元),同比增長19.2%。這些公司中除2家日本公司(組合化學、日產化學)外,其他皆為中國公司。其中,南京紅太陽因為銷售額的下降,排名從2019年的第15位降到2020年的第19位。
注:1 除非特別說明;2 根據2020年和2019年平均年匯率換算而來;3 包括未公開的油菜和棉花種子的銷售額;4 包括環境科學非作物用農藥的銷售額;5 包括專業解決方案非作物用農藥的銷售額;6 截至2019/20年3月31日的一年;7 截至2019/20年7月31日的一年;8 截至2019/20年10月31日的一年;9 包括未公開的獸藥產品的銷售額。資料來源:IHS Markit。
全球農藥行業20強國家
2020年,全球20強農藥國依次為:巴西、美國、中國、日本、印度、加拿大、阿根廷、俄羅斯、法國、德國、意大利、澳大利亞、西班牙、墨西哥、烏克蘭、英國、韓國、波蘭、泰國、越南。
(來源:韓書友老師提供)
2019/20年巴西的農藥銷售額為113.09億美元,同比增長3.6%。2020年,美國的農藥銷售額為84.60億美元,同比增長3.4%。其后是主要的亞太地區國家,如中國、日本和印度。這一年,中國的農藥銷售額為78.21億美元,同比增長4.1%;日本的農藥銷售額為32.24億美元,同比增長3.4%;印度的農藥銷售額為31.20億美元,同比增長8.8%。接著,加拿大的農藥銷售額為22.61億美元,同比增長1.3%;阿根廷的農藥銷售額為22.02億美元,同比下降3.9%。
其他超過10億美元農藥銷售額的國家有:俄羅斯20.56億美元,同比增長7.1%;法國18.56億美元,同比下降1.3%;德國14.67億美元,同比增長2.2%;意大利12.20億美元,同比增長2.6%;澳大利亞10.97億美元,同比下降6.2%。
全球18強作物用農藥
在2020年全球農藥市場中,最大的作物用農藥組合為果蔬用殺菌劑,其銷售額為63.07億美元,同比增長2.0%。這里的“果蔬”是指多種作物的組合,包括馬鈴薯、葡萄、梨果等。排在果蔬用殺菌劑之后的有:谷物田除草劑,其銷售額為53.75億美元,同比增長2.6%;玉米田除草劑,其銷售額為49.03億美元,同比增長5.8%。其他領先的作物用農藥組合還包括:果蔬用殺蟲劑、大豆田除草劑、果蔬田除草劑、谷物用殺菌劑、大豆用殺菌劑、水稻田除草劑、大豆用殺蟲劑等。
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